活动量管理专题课件.ppt

整理财务规划人生
Financial Planning
活动量管理
什么是活动量管理
理财顾问对于一段时间内所从事的销售活动过程(包含销售对象与销售目的),制定量化目标,并记录实际结果,用于评估和改善自己绩效的一套管理方法。
我的分享
2008年工作成绩
姓名
EI
1月
2月
3月
4月
5月
6月
王春玲
10016
15000
10500
10500
10000
11062
月月举绩、月月过万
姓名
EI
7月
8月
9月
10月
11月
12月
王春玲
22487
15700
12500
15542
14173
10036
定目标:
1、年初就已给自己明确目标,08年全年必须入围骑士俱乐部,每月必须达10000以上;
2、每月月初第一周就开单,建立快乐的营销模式;
3、接下来的时间全力冲刺全月目标及为下月的工作做好充分的准备。
我是如何做的
定计划:
1、每月月初制定本月的工作计划,将月工作计划分解到周,每周应完成的目标,将周计划分解到每天的工作;
2、每周EI目标。(第一周EI目标5000元,第二周EI目标2500元,第三周EI目标2500元,第四周为下月工作做准备,制定下月工作拜访计划);
3、每天认真记录工作日志及日工作总结,发现问题,及时解决。
我是如何做的
勤拜访:
1、自己给自己每天订立目标,针对自己制定的拜访行事历,每天必须和三个客户谈到保险;
2、依据客户时间,合理安排拜访,利用周六、周日、节假日拜访客户。
我是如何做的
坚信保险行销就是一种概率!
转介绍:
1、在每天的拜访过程中,已成为自己的客户请他转介绍2-3个客户;
2、有意向的客户,但在考虑中的客户也请他转介绍2-3个客户。
3、利用转介绍方法,及时补充准主顾量,动态平衡的保持30个A类准主顾。
我是如何做的
班·费德文的教诲----一张没有获得转介绍的契约是一件失败的契约!
我是如何做的(总结)
首先确定目标(全年入围骑士俱乐部、晋升FE);
有了目标,就要有行动;
有了行动,就要有名单;
有了名单,就要有建议书;
有了建议书,就要有拜访;
有了拜访,就会有结果;
有了结果,才会实现目标!
自上而下,
一连串的事件!
我的感悟
目标要明确、行动要落实