厦门国际银行2016年度增资扩股项目介绍.pdf

厦门国际银行2016年度增资扩股项目增发人?厦门国际银行股份有限公司增发规模?新发行股数不超过20亿股增发价格?参考当前的市场价格水平,同时兼顾现有股东的利益,由本行董事会审批决定增发目的?夯实资本基础,保障银行稳健较快发展募集用途?满足本行发展的资本金需求增资对象?现有股东和意向新投资者时间安排?拟于2016年一季度完成,实施过程中视实际情况对时间计划作必要调整增资项目概况第一部分厦门国际银行概况基本情况战略规划经营业绩?1985年成立,成为中国第一家中外合资银行,以及第一家成立时即拥有港澳附属机构的银行?1991年,亚洲开发银行等三家外资股东参资入股,成为第一家引入国际金融组织及发达国家战略投资者的商业银行?2001年,成为中国入世后第一家开办全面外汇业务的外资银行;国内首家获得国际结算业务ISO9001认证?2012-2013年,成功完成改制,中国第一家从中外合资银行整体改制为中资银行?1988年,在境内外资银行中最早获准试办对公人民币业务,成为外资银行开办人民币业务的“试验田”?2003年,率先实现国际结算业务的完全集中化处理?2004年,成为第一批获准开办金融衍生产品业务的银行2015年全球1000大银行中,一级资本排名第356位,总资产排名254位“2014年最佳中小银行评选—最具特色银行奖”--《当代金融家》“中国最具成长潜力区域商业银行”--英国《金融时报》和德国罗兰贝格?2014年,全资附属机构澳门国际银行在珠海横琴设立代表处,成为第一家进军广东市场的澳门银行我国第一家中外合资银行,曾经创下中国银行业多个第一多元化、国际化的股东结构和完全商业化运作机制?厦门国际银行拥有116家股东,其中既有全球市值最大的银行,又有国际多边金融组织、发达国家金融机构、实力型非银行金融机构、以及省市大型国有企业和众多民营企业,形成了多元化、国际化的股权结构?厦门国际银行是一家完全商业化运作的银行,成立以来一直实行职业经理人体制?四权制衡的现代法人治理机制和完善的公司治理结构,奠定了可持续发展的基础主要股东亚洲开发银行中国工商银行股份有限公司建信信托有限责任公司赛诺金融集团有限公司闽信集团有限公司福建省投资开发集团有限责任公司厦门建发集团有限公司福建发展高速公路股份有限公司华丽家族股份有限公司机构网点横跨境内外三地、蓄势布局海南黑龙江吉林辽宁河北山东福建江西安徽湖北湖南广东广西上海河南山西内蒙古陕西宁夏甘肃青海四川贵州云南西藏新疆江苏浙江北京附属机构澳门国际银行在澳门排名第三,仅次于中银和工银两大集团,拥有13家分行,在珠海横琴设有代表处澳门香港厦门国际投资有限公司(香港)?厦门国际银行已经完成了沿海发达经济区的战略布局,抢占京沪金融重镇,具有区位优势?唯一在环渤海、长三角、珠三角、海西经济区四大发达区域均设有机构网点的中小商业银行?唯一在港澳设有附属机构的中小商业银行香港澳门珠海澳门国际银行全资子公司厦门国际投资有限公司(香港)是厦门国际银行的信息中心和财务管理中心第一部分厦门国际银行概况经营业绩战略规划基本情况主要财务指标(亿元人民币)%%%%%% %%%每股净资产(转增前)%%%每股净资产(转增后)-----%-%-%-%-%-%-%-%-%-平均净资产收益率(增资摊薄后)%-%-%-平均净资产收益率(增资摊薄前)%-----注:(1)2015年12月末数据为初步统计(资本充足率为预估数),未经审计,下同;(2)2015年12月末实施资本公积转增股本,,近三年净利润复合增长率达到49%以上1051206926113489459201000200030004000500020112012201320142015资产规模连续跨越新台阶2015年总资产达到4592亿元,近三年总资产复合增长率达到30%以上