客户资料管理工作流程.doc

客户资料管理工作流程客户资料管理工作流程第一条客户资料收集依据客户的规模、需求的及时性及需求大小状况,将其分为三个等级。 A等级:需求规模较大,且迫切需求。 B等级:一般需求状态,有需求的想法。 C等级:潜在需求状态。第二条建立客户名薄(一)客户资源登记表客户资源登记表是公司对于往来客户在交易上的参考资料的整理,将客户背景情况及物流需求状况记录下来。(二)客户原始资料的保管和阅览设专人对资料进行整理与保管,避免污损、破损、遗失等。(三)各负责人的联络各负责人对于担当交易的状况要经常注意,如果有变化的时候,要上级及相关部门传达,经常保持交易往来客户原始资料及交易往来客户一览表的正确性。为了充分了解本部业务进展情况,分析业务绩效,增强各信息纵向联系,保持内部交流信息的顺畅。(四)在公司的日常营销工作中,收集客户资料是一项非常生要的工作,它直接关系到公司的营销计划能否实现。因此,业务员作为市场营销的前端,应随时通过各种渠道收集本地区的客户资料,认真填写《客户信息档案》,关注这些客户的发展动态。(五)市场部收集的客户资料,应根据经营属地分别提供给相关业务员。(六)在收集客户资料时,可以采用多种途径和渠道获得客户资料和信息,常用的方法有: 1、参加行业展览会收集资料。 2、行业报刊收集企业信息。 3、参赛过互联网收集。 4、通过行业协会介绍龙头企业。 5、商场品牌摘抄。 6、合作伙伴介绍。第三条客户资料整理(一)日常销售中,业务员根据获得的客户资料和信息,整理归纳后填写《客户信息档案》,经经理审核后,在收集到客户资料后的 2个工作日内,输入公司内部客户关系管理系统,并于次日由公司指定专人发送市场营销部。(二)市场营销部在收到《客户信息档案》后,市场营销部经理指定专人整理客户资料,并进行归档处理。第四条客户资料处理(一)业务员原则上负责自己收集的客户资料管理和业务操作。当处理客户业务发生冲突时,原则上以记录先后顺序为准确定客户负责人。业务经理对于客户业务有最终决定权。(二)通过公司营销活动收集到的客户信息资料,由业务经理按照负责客户数量均衡、兼顾业务能力的原则,分配给相关业务员。(三)业务员负责的新客户,应在一周内与客户沟通。否则经理有权将客户转至其他人员负责。无直接负责人的原有客户记录,由经理决定在现有业务员在进行分配。第五条客户联络和拜访(一)初次联络客户方式 1、在收集和整理客户资料的基础上,针对目标客户开展营销工作,与客户建立初步联系。首先可以选择传真、电子邮件、邮寄、介绍网址等方式向客户传递公司简介类宣传资料信息,明确本公司业务性质,以引起客户一定兴趣,获得面谈的机会。尽量减少通过电话方式与陌生客户直接进行推销活动,这与公司业务定位不符。 2、可以通过电话联系,确认对方是否收我方的宣传资料,约定见面时间。电话谈话时间不宜过长。 3、可以通过电话方式邀请客户参加研讨会、巡展等活动。(二)公司宣传资料准备 1、《公司开象宣传手册》。 2、《公司产品手册》。 3、《第一直觉现场》。(三)