北京首钢股份有限公司15年第二期中期票据募集说明书.doc

北京首钢股份有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书北京首钢股份有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书发行人:北京首钢股份有限公司中期票据注册总金额:人民币 25亿元本期中期票据发行金额:人民币 5亿元本期中期票据发行期限: 5年本期中期票据担保情况:首钢总公司担保信用评级机构:大公国际资信评估有限公司发行人主体信用等级: A A + 本期中期票据信用等级: A A A 主承销商、簿记管理人:华泰证券股份有限公司联席主承销商:中国农业银行股份有限公司二〇一五年十二月北京首钢股份有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书重要提示本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价,也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会和出资人已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。发行人承诺,发行人发行本期中期票据所公开披露的全部信息不涉及国家秘密,因公开披露信息产生的一切后果由发行人自行承担。募集说明书中对包含数据的前期模拟以及对未来经营数据的预测未经过相关机构审计和审核,但发行人保证预测所采用基础数据的真实性和合理性。发行人所披露的关于并购相关信息不违反本次并购的产权交易合同,不影响本次并购的进程和结果,也不影响本次并购过程符合相关法律法规的合法合规性及相关监管机构要求。本期债务融资工具含交叉违约条款,请投资人仔细阅读相关内容。截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。北京首钢股份有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书目录第一章释义.................................................................................................... 1 一、常用词语释义.................................................................................. 1 二、专有名词释义.................................................................................. 3 第二章风险提示及说明................................................................................ 6 一、本期中期票据的投资风险.............................................................. 6 二、发行人相关风险.............................................................................. 6 三、与并购相关的特有风险................................................................ 13 第三章发行条款.......................................................................................... 16 一、发行条款.................................................................................... 16 二、发行安排........................................................................................ 17 第四章募集资金运用.................................................................................. 19 一、募集资金主要用途.