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ERP系统-界面操作教程

教程目录:(可按cart键点击目录即可进入相应教程)
一、进入系统说明
二、共用模块说明
三、销管模块说明
四、采购模块说明
五、库存模块说明
注:本文件所列出的信息在实际操作系统时,在当前的操作界面按F1键即可自动显示出来。
教程内容:
一、进入系统说明
1、系统联机
:系统联机就如服务器和客户短的一座桥梁,用来联接服务器和客户端。
:当系统安装好后,系统会自动在桌面上生成此图标,双击此图标即可进入连机界面。
:
“易助工作站连线向导”,
或打开在电脑桌面右下角选择“易助-工作站联机向导”
(如C:\ProgramFiles\TPA\),
即可得出联机界面
以上位置一般默认即可,直接按"下一步"
注:填写服务名称或IP地址(如:)
注:指SQL的sa密码,如果安装SQL时没有设定sa密码则清空即可.
按上述提示进行服务器信息的设定,设好点击"联机测试",如果出现
测表示设定正确,然后再点击"下一步",否则需检查相关设定直至测试成功为止;
然后设置易助客户端更新位置,一定要改为"\\服务器名\TPA"(TPA为服务器共享出来的共用目录),这样当服务端有文件更新时,客户端可自动更新.

关闭此界面,联机设置完成,就可正常登录进入系统了。
备注:
1、此联机向导在系统安装好后,一般由系统管理员完成联机。
2、联机只是客户端在系统安装好后第一次使用时用到,以后直接登录系统即可,无需联机。
2、系统登录
:让系统授权人员通过系统管理员分配的用户名和密码进入系统。
:当系统安装好后,系统会在卓面自动生成此图标,双击此图标即进入系统登录界面。
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:
在此处录入系统管理员分配给的用户编号
此处用来选择要进入系统的帐套名,
此处录入系统管理员分配给的口令
分别录入公司、用户和口令后,点开启后就可正式进入系统了。系统主界面如下图:
用户口令修改
:当用户第一次进入系统或是口令有泄漏时对原有口令进行修改。
:公用设置/用户口令变更
:
录入新口令
确认新口令
 
 
操作说明:当打开界面时,系统会自动带出用户编号与名称等数据,若是以「DS」来进入系统,才可挑选不同的用户来设置口令。
二、共用模块说明
1、界面和功能键说明。
以商品信息界面为例,说明系统界面按钮:

系统快捷键说明:



操作说明:
系统在不同状态下所能使用的快捷键是不同的。
2、商品资料查询
1、操作目的/作用
由于公司内的商品较多,因此,我们不但可以在此作业录入商品数据,还可以将每一项商品作分类和查询。
2、操作路径:基本信息/商品信息
3、操作界面/界面说明:
基本信息档
2-
è品号:将已规划好的商品编号输入,共20码,不可空白。
è品名:可输入商品的名称,共60码。
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è库存单位:为商品的计量单位,若同一商品有二种以上的单位时,请输入最小的单位,往后在使用上较方便,共4码,不可空白。
è快捷码:方便用户记忆的品号快捷输入方式
 
2-
è商品分类:按商品性质来设置其所属分类编号,可按作「商品分类」的开窗。
è会计分类:须存在会计类别数据中,按会计分类来区分各个商品的性质,可按作「会计分类」的开窗。
è条形码编号:商品的条形码编号,若在「共享参数设置-商品品号输入方式」中,选择「采条形码输入」者,本字段务必输入。
è循环盘点码:为商品盘点的「组码」,即将所有商品分成数个组,每次在盘点时可针对某一组或多个组进行盘点。在进行「盘点精灵」时,循环盘点码为盘点商品筛选条件之一。
ð例如:您的商品有10,000种,要分布于每周星期六进行盘点,您可针对这些商品进行循环盘点码的规划,一个月四周每周要盘2500件,所以您可定义A,B,C,D四个盘点码,属于第一周要盘点的商品请您输入A,最后一周要盘点的商品其盘点码就输入D。
è存放位置:为商品存放仓库的位置注明编号,由用户自行录入,可空白。
è低阶码:本字段由系统来更新及维护,无须人工输入,请于生管系统运行「生管成本计算」来更新。
è税率:为每一商品设置增值税率
è主要仓库:为商品的主要存放仓库,可按作「仓库数据」的开窗选定,不可空白。
è主要来源:可分为「采购件」、「厂内生产件」、「委外生产件」,不可空白。
ð当选择「采购件」与「委外生产件」时,「主供货商」栏不可空白。
è主供货商:商品采购的主要供应商编号。可按作「供应商信息」的开窗选定。
è采购单位:商品采购时的单位,默认为库存单位,可按作「换算单位」的开窗选定,不可空白。
è工艺路线编号:商品生产时主要的工艺路线编号。可按作「工艺路线」的开窗选定,可空白。
è指定BOM:商品没有BOM时,可以根据指定BOM来下展材料做生产。
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è前置天数:若商品为「采购件」则为下采购单至商品进料验收入库的天数,若为「厂内生产件」则为领料投料生产至完工入库的天数。
è安全存量:商品的安全存量,一般以「前置天数×每日平均耗用数量」来估算。
è最低补量:在采购时,供货商可接受的最小订购量。
ð例如:购买PE塑料袋特殊规格时,供货商要求最小进货量必须为5000PCS,我们称为最低补量。
è补货倍量:在采购时,因受限于商品包装,采购数量必须为此数量的整数倍数。
è按需求补货:若为勾选,则于采购底稿中,便可选择按实际需求量来计算需补货的数量。
è人工分摊权数:计算生产成本时该商品的人工分摊所占的比重,默认为1。
è制费分摊权数:计算生产成本时该商品的制费分摊所占的比重,默认为1。
è批号管理:当共用参数中的批号管理勾选时,才能维护这个字段,若有勾选,则表示此此品号是作批号管理的,于单据中要录入批号资料。
è注销:若有勾选,则表示此商品不再做任何异动的动作,于单据中,作品号开窗时,此失效商品也不会显示。
è备注:可以输入一些备注信息,如商品的面积等等。
价格档
3-
è进价数据(标准数据/最近进价):
l标准进价:商品的标准进货单价,为进项单据单价赋值来源的一,为未税单价,不可空白。
l最近进价(含税):记录最近进价是否含税。
l最近进价:由系统根据最近一次的进货单单价来作更新,不可更改。
è售价等级(零售价/定价一/定价二/定价三/定价四):
è售价(含税):记录所有的售价是否含税。
è进价控制:对于进项单据是否做价格控管。
è单价上限:如果做进价控制,则进价的单价的最高上限。
è单价上限(含税):记录单价上限是否含税。
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è售价控制:对于销项单据是否做价格控管。
è单价下限:如果做售价控制,则售价的单价的最低下限。
可定义此项商品五种不同的销售价格。在客户数据中,也可设置客户的适用价格,以便日后打单时,不需再手动输入
3、 供应商资料查询
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1、操作目的/作用
采购的供货商均由本作业进行基本数据的录入。可以输入、查询、更改、删除各供应商基本数据的类型、法人,交易数据的常用币种、发票种类、结账方式…等数据。
2、操作路径:基本资料/供应商信息
3、操作界面/界面说明:
基本数据档
2-
è供应商编号:输入保存后不得再加以更改,不可空白。
è快捷码:便于记忆的供应商编号,比如供应商名称的拼音
è供应商简称:输入供应商的简称,不可空白。
è税号:供应商的税号。
è供应商全称:系统将自动先带出供应商简称,可更改,不可空白。
 
2-2基本数据栏位说明
è类型:可于此字段将供应商作分类,可空白。
è法人:输入供应商的负责人,可空白。
è联系人:有关交易事项的联系人,可空白。
è联系电话:有关交易事项要与供应商联系时的电话,可空白。
è会计:输入该供应商的会计人员,以便日后的联系,可空白。
è会计电话:输入该供应商的会计人员的电话与分机号码,可空白。
è采购人:输入负责与此供应商采购商品的人员编号,也可按作「用户数据」的查询窗口。
è传真号码:输入供应商的传真号码,可空白。
èE-MAIL:输入供应商的E-MAIL,可空白。
è网址:输入供应商的网址,可空白。
è营业地址:输入供应商的营业地址,可按作地址的开窗输入,可空白。
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ð新增时,当输入完营业地址,将光标移至下一字段时,系统将自动将营业地址带入「账单地址」。
è账单地址:为将款项寄给供应商时的账单地址,可空白。
è备注:备注字段,可空白。
交易信息档
è常用币种:可设置供应商较常用的交易币种,所输入的币种须存在币种数据中,不可空白。
ð若「共享参数设置」中设置为不做多币管理,则此字段不可输入,且自动显示「共享参数设置」的记账本位币。
è税率:系统先自动带出「共享参数设置」的税率,可更改。
è结账方式:结账方式分「货到天数」与「月结」二种。
「货到20天」。
ð2002/01/10与供应商供货。
ð2002/01/30供应商与我们结账。
※若欲设置为月结一个月,请设30天。
例2:结账方式为「月结:每月15日前交易,在本月31日结账」。
ð2002/01/10与供应商供货。
ð2002/01/31供应商与我们结账。
例3:结账方式为「月结:每月15日前交易,在下一个月10日结账」。
ð2002/01/16与供应商供货。
ð2002/03/10供应商与我们结账。
※若欲设置为月结方式的每月月底结账,请将月结日设为31日。
è付款日:分为「付款天数」与「每月付款日」二种。
例1:付款日为「结账后10天」。
ð2002/01/10结账。
ð2002/01/20付款。
※若欲设置为月结一个月,请设30天。
例2:付款日为「每月20日」。
ð2002/01/10结账。
ð2002/01/20付款。
若欲设置为每月月底付款,请将付款日设为每月31日。
è票期:分为「票期」与「固定到期日」二种。
例1:结账后30天到期票。
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ð2002/01/05结账。
ð2002/02/05为支票到期日。
※若欲设置为月结一个月,请设30天。
例2:结账后本月25日到期票。
ð2002/01/05结账。
ð2002/01/25为支票到期日。
例3:结账后下一个月15日到期票。
ð2002/01/05结账。
ð2002/02/15为支票到期日。
※若欲将到期日设为每月月底,请于到期日输入31日。
 
4、客户资料查询
1、操作目的/作用
所有交易的客户均必须在交易前(受订或销货),先行编号并录入其客户基本信息,才可以进行受订及销货作业。
2、操作路径:
3、操作界面\界面说明:
基本信息档
2-
è客户编号:一经输入保存后即不能再进行更改,不可空白。
è快捷码:便于记忆的客户编码,如拼音
è客户简称:输入客户的简称,不可空白。
è税号:客户的税号。
è客户全称:系统将自动先带出客户简称,可更改,不可空白。
è请款客户:客户账单的结账对象,系统会先自动带出与客户编号相同的客户,用户可再作更改,不可空白。
 
2-
è类型:可记录客户的公司类型,例如:批发、自营。
è等级:为记录客户的等级数据,例如:大盘、中盘、零售。
è地区:可将客户按地区不同来做区分,例如:中部、南部。
è注册资金:记录客户的注册资金,为备注字段,可空白。
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è年营业额:记录客户的年营业额,为备注字段,可空白。
è开业日期:输入客户的开业日,备注字段,可空白。
è员工人数:记录客户的员工人数,为备注字段,可空白。
è法人:为此客户的法人,可空白。
è传真号码:输入客户公司的传真号码,可空白。
è联系人:有关交易事项的联系人,可空白。
è联系电话;有关交易事项要与客户联系时的电话,可空白。
è会计:输入该客户的会计人员,以便日后的联系,可空白。
è会计电话:输入该客户的会计人员的电话与分机号码,可空白。
èE-MAIL:输入客户的E-MAIL,可空白。
è网址:输入客户的网址,可空白。
è发票地址/营业地址/送货地址:客户的发票地址、注册地址、及送货地址。
ð只需输入发票地址后,光标移至下一列时,系统会自动带出「营业地址」与「送货地址」。
è备注:可页脚说明客户的一些相关数据。
 交易信息档
è业务员:可按来开窗,自「用户数据」中选定负责此客户的人员,不可空白。
è常用币种:客户常用的交易币种,不可空白。
ð若「共享参数设置」中设置为不做多币管理,则此字段不可输入,且自动显示「共享参数设置」的记账本位币。
è客户价格:可设置客户的商品售价是要取商品数据中的「零售价」、「定价一」、「定价二」、「定价三」、「定价四」与「客户计价」。
è折扣率:设置客户固定的商品折扣(针对全部的商品)。
例:售价打8折,则请输入80%
ð售价则根据「客户价格」设置为主。
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è主要销售类型:可设置该客户的默认销售类型。分为一般销售和委托代销。
è信用额度:录入单据时,可作查询,不可空白。
è已用额度:由系统自动计算带出,不可更改。
è额度不足:可设置客户信用额度不足时的控制方式,分为「不警告」、「警告」与「禁止交易」三种选择。
è付款银行
è银行账号
è结账方式:结账方式分「货到天数」与「月结」二种。
例1:结账方式为「货到20天」。
ð2002/01/10销货给此客户。
ð2002/01/30需与此客户结账。
※若欲设置为月结一个月(一个月后结账),请设30天。
例2:结账方式为「月结:每月15日前交易,在本月31日结账」。
ð2002/01/10销货给此客户。
ð2002/01/31需与此客户结账。
例3:结账方式为「月结:每月15日前交易,在下一个月10日结账」。
ð2002/01/16销货给此客户。
ð2002/03/10需与此客户结账。
若欲设置为月结方式的每月月底结账,请将月结日设为31
日。
è收款日:分为「收款天数」与「每月收款日」二种。
例1:收款日为「结账后10天」。
ð2002/01/10结账。
ð2002/01/20收款。
※若欲设置为月结一个月(一个月后收款),请设30天。
例2:收款日为「每月20日」。
ð2002/01/10结账。
ð2002/01/20收款。
※若欲设置为每月月底收款,请将收款日设为每月31日。
è票期:分为「票期」与「固定到期日」二种。
例1:结账后30天到期票。
ð2002/01/05结账。
ð2002/02/05为支票到期日。
※若欲设置为月结一个月(一个月到期票),请设30天。
例2:结账后本月25日到期票。