综合CFP串讲.ppt

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大纲
课件
真题(可以在标委会的网站下载,也可在)
答疑:原有答疑平台
新的答疑平台,然
后再进入学员的答疑平台
各科特点
投资相当一部分题目和A有关,难度降低
福利计算,注意货币时间价值应用
税务强调记忆,刚性
保险考的非常细致,记忆
综合考点均沾,平均分布,平衡
综合规划案例
考试介绍——题型
综合案例分析背景信息
题目
通常由3-5个案例背景构成;
内容需要涉及AFP到CFP的各阶段所用到的知识,基础和综合以A为主,具体模块以C为主;
题目分配均匀,税务、投资、保险、福利考核的比例相似,均为10道题目左右;
考试介绍—描述
虽然题目类型多样,但是交叉题目较少;
模块内可能会有交叉,但是模块之间基本不会交叉;
侧重理解和分析,需要将综合规划的方法论搞清楚才能较好地把握题目;
除货币时间价值部分题目(10)之外,所有的计算题均为加减乘除就可解决的,所以计算的难点不是在计算量上,而是在信息寻找与知识点组织;
考试介绍—考试特点以及应考要求
考试介绍—技巧
简单看一下背景,达到可以回答出如下问题即可:几口人;富裕与否;收入多不多;负担重不重;目标高不高;保障好不好等,时间不要超过3分钟。
先看题目,再找信息,考虑如下问题:题目是哪个模块的哪个知识点,公式用哪个,考点在哪里。
考试介绍—应考
心态、心态、心态
考试前两个小时最难熬
按部就班做题,尽量不要自己改变顺序,最好是按照顺序解决,逐渐攻克难关;
实在遇到不会的问题,留置最后做,不要留白;
注意控制时间,基本时间分布1:1:。
考试介绍—题目分布
模块
题目分布(以真题为例)
家财
7
货币时间价值的应用
9
职业道德
3
投资
9
保险
8
税收
12
福利
7
综合以及其他
5
涉及到的考点—家财
项目
分类
概念
比率分析(比率的定义和含义,综合理解)
财务诊断
计算
净值的计算(资产负债表应用)
可支配收入计算(收支储蓄表的应用)
现金流量的计算