苏州新海宜电信招股说明书.pdf

苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司
苏州工业园区机场路南民营工业区



首次公开发行股票招股说明书









保荐人(主承销商)


深圳市福田区八卦三路平安大厦
招股说明书



苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
发行股票类型人民币普通股(A 股)
发行股数 1,770 万股
每股面值人民币 元
每股发行价格人民币 元
预计发行日期 2006年12月4日
拟上市证券交易所深圳证券交易所
发行后的总股本 7,080 万股
本公司实际控制人张亦斌和马玲芝承诺:自股票上
市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本
次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购其持
有的股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和
转让。
本次发行前股东所
持股份的流通限制股东上海联和投资有限公司、苏州工业园区民营工
及股东对所持股份业区发展有限公司、中合资产管理有限责任公司以及张
自愿锁定的承诺
子华等其他 28 个自然人将按照《公司法》第一百四十
二条要求,其持有的本公司股份自公司股票在证券交易
所上市交易之日起一年内不进行转让,担任公司董事、
监事、高级管理人员的股东在任职期间每年转让的股份
不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。
保荐人(主承销商) 平安证券有限责任公司
签署日期二○○六年十一月十六日

1-1-1
招股说明书

发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务
会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对
发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明
均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行
人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会
计师或其他专业顾问。









1-1-2
招股说明书

重大事项提示
1、本次发行前公司总股本 5,310 万股,本次发行 1,770 万股,发行后总股本
为 7,080 万股,上述股份均为流通股,其中:本公司实际控制人张亦斌和马玲芝
承诺,自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前
已持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。承诺期限届满后,上述股
份可以上市流通和转让。
股东联和投资公司、民营公司、中合公司以及张子华等其他 28 个自然人将按
照《公司法》第一百四十二条要求,其持有的本公司股份自公司股票在证券交易
所上市交易之日起一年内不进行转让,担任公司董事、监事、高级管理人员的股
东在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十
五。
2、武汉宜通自1998年4月至2001 年 7 月共分三次向本公司转让其持有的苏
州海宜的股权,在此期间,武汉宜通属于非国家控股的中外合资企业。
武汉宜通转让苏州海宜股权过程没有履行董事会批准资产评估的申请和对评
估结果的确认手续,程序上不符合国家国有资产管理局国资办函发(1994)89 号
文件之规定。但是从武汉宜通召开了董事会决议同意转让其持有的苏州海宜股权
来看,武汉宜通董事会对转让过程是知晓并认可的。
3、公司销售收入和净利润在上下半年具有不均衡特点。主要是因为公司生产
和销售受电信运营商投资影响较大,通常国内电信运营商在每年第一季度制定投
资计划、然后经历方案审查、立项批复、请购申请、招投标、合同签订等严格的
程序,年度资本开支如工程建设和设备安装主要集中在下半年。受此影响,公司
上半年实现销售和盈利和全年相比处于较低水平。
2006 年 1~6 月实现销售收入 5, 万元, 万元,但根据去
年上半年同期以及今年上半年经营情况分析,预计公司 2006 年和 2005 年相比仍
然保持稳定增长。
1-1-3
招股说明书
4、根据公司 2005 年年度股东大会决议,公司本次发行审计截止日前滚存利
润由新老股东按发行后的股权比例共同享有。