2022年氟化工产业链全景图鉴.pdf

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然目前整体行业产能持续增长,但实际锂电级PVDF产能增长有限,加之行业布局到落地交付需要约2年左右的时间,导致目前PVDF产业仍处于供需偏紧状况,价格持续增长。根据数据显示,,。产量来看,2021以来,受整体供需失衡影响,上游R142b和PVDF价格持续高涨,带动行业景气度高涨,开工率保持高位。数据显示,,目前国内PVDF产量整体不足及供给国内需求,进口依赖度超4成。其应用范围不断扩大,主要被广泛应用于耐候涂层、注塑、锂电池和光伏背板膜等新能源领域。随着新能源领域的飞速发展,PVDF下游应用领域中锂电池及光伏占比变大,总占比高达45%,PVDF需求快速拉升。由于新能源汽车和对安全性、稳定性要求更高,因此,从品质和价格上看,电池级PVDF>光伏级PVDF>涂料级PVDF。3)FEP聚全***乙丙烯(FEP)是四***乙烯(TFE)和六***丙烯(HFP)的结晶聚合物,性能与PTFE相似,对比而言,FEP的熔融粘度比PTFE低百万倍,弥补了PTFE加工困难的不足,适用于***塑料几乎全部领域,成为部分领域代替PTFE材料,在电线电缆(发达国家建筑物信息传输电线电中缆FEP电的缆使用率已超70%)生产中广泛应用于高温高频下使用的电子设备传输电线、电子计算机内部的连接线、航空航天用电线及其特种用途安装线、油泵电和缆潜油电机绕组线的绝缘层。开始技术工艺不足背景下,来源主要依靠进口,生产技术日益成熟下,国产市场份额不断提高,,,%。FEP用于电线电性能缆优异,未来使用普及加快。FEP在***塑料中需求占比排名第三,少于PTFE和PVDF,广泛应用于电力电、缆航空航天、机车车辆、能源、有色金属冶炼、石油开采、电机等领域。FEP管的优异性能对于高精尖行业领域有巨大帮助,FEP材质的管子能够保护线路不受外界环境的影响,在电线电中用于高缆温高频下使用的电子设备传输线,电子计算机内部的连接线,航空宇宙用电线,及其他特种用途安装线、油矿测井电线等等。在发达缆国家建筑物的信息传输电线电中,缆FEP电的缆使用率已经超过70%,国外技术协会规定九层以上的高层建筑必须使用FEP材质电。随着其在发展中缆国家的快速普及,该部分市场容量将快速增长。六***丙烯(HFP)是有机***工业中及其重要的全***中间体,主要用于生产***橡胶、***塑料等含***材料和含***精细化学品。我国生产HFP公司主要集中在***化工企业中,合计产能约9万吨左右,,由于绝大部分企业生产HFP主要用于企业自身下游产品,因此HFP产品在紧平衡状态。另外,上游原料R22的产量降低后,未来HFP的价格将同样会起到一定支撑作用。下游应用来看,作为共聚物单体,HFP下游应用广泛,包括***橡胶、广泛应用于航天航空、电子工业等领域的***塑料,计算机使用量快速扩大;可作为全***醚、可熔性聚四***乙烯等的主要原料;经***化反应可应用新型灭火器等,作为***化工发展的三大基本原料之一,HFP的需求不断增加。***橡胶(FKM)是VDF(主要成分)与HEP共聚,或进一步再与TFE(四***乙烯)反应而成,具备出色的耐高温性能、高化学稳定性、耐候性、抗氧化性、耐油性以及很低的透气性。在军事工业上主要用于航天、航空及运载火箭、卫星、战斗机、新型坦克的密封件、油管和电气线路护套等方面,是国防尖端工业中无法替代的关键材料。细分类型有通用型和特殊型两种,通用型包括二元共聚物和三元共聚物;特殊型包括四丙橡胶等。随着***橡胶的优异特性被逐渐认识,新应用领域持续开发,带动需求量长袖增加。现状来看,,2020年国内汽车工业对***,加上其他领域消耗,。PFA有望在部分应用领域替代PTFE。可熔性聚四***乙烯(PFA)是四***乙烯(TFE)与全***丙基乙烯醚(PPVE)的共聚物。与PTFE相比,PFA最大的优点是可熔融加工,因此在化学工业、电子电气设备、精密设备等领域广泛应用。PFA塑料综合性能与PTFE相似,且加工性更优,有望在部分应用领域替代PTFE,市场前景广阔。4、制冷剂制冷剂,也称冷媒等,主要通过在系统中进行相变来实现制冷,主要用于家用空调、冰箱(柜)、汽车空调等领域。制冷剂最早现于出19世纪30年代,早期应用的***等产品多是可燃、有毒且化学性质不稳定的,其应用主要限制在工业领域。二十世纪20-30年代开始以不可燃且无毒的******烃作为制冷剂,方才开启了制冷剂商业生产以及家用的历程,也是一代制冷剂(即俗称的“***利昂”的)开端。1987年,全球24个国家共同签订《蒙特利尔议定书》,我国于1991年加入,议定书对制冷剂进行限制,2016年,通过《蒙特利尔议定书》基加利修正案,整体内容对应国内现状为一代制冷剂淘汰,二三代逐步淘汰。如今制冷剂已更新迭代到第四代,期间在环保政策驱使下,受《蒙特利尔议定书》及其基加利修正案等国际公约的约束,一、二代制冷剂已基本退出历史舞台,三代制冷剂是当下的主流应用,但基于其高GWP值的特性也已陆续进入生产消费管控/削减阶段。而新兴的ODP为0、GWP值较低的R1234ze、R1234yf等四代制冷剂由于目前专利权主要掌握在国外企业手中,目前仅在欧美等地的发达国家应用,国产待突破。目前欧美等发达国家在2020年已基本完全淘汰第二代制冷剂,%供维修,应用第二代制冷剂的设备主要靠从中国进口进行维修,而我国(发展中国家)二代制冷剂配额大幅削减中,目前已削减35%。目前逐步降低第二代制冷剂生产消费配额,供需格局持续偏紧。当前我国制冷剂市场正处于二代制冷剂产品到三代制冷剂的过渡期,国内主流制冷剂生产企业已在此前具备了大规模生产三代制冷剂能力,近年快速产能扩张以抢占三代制冷剂市场份额。一代制冷剂包括R11和R121等,主要应用于医药中间体等领域、二代制冷剂当前主流为R22、141b和142b等,主要应用于***化工、制冷剂等,三代主要以R32、R125、R134a和R143a等,主要用于制冷剂、冰箱和空调等领域,四代制冷剂包括R1234ze、R1234yf等,应用包括制冷和灭火等。从第二代应用最广泛的R22(%,%,是)生产配额限制逐步减少来看,2015年以来我国R22总生产配额和和内用生产配额持续减少,2020-2022年分别仅为224807吨和135730吨。内用生产配额和总生产配额差值为出口配额。因为发达国家旧二代制冷剂设备需求及其产能基本削减现状,R22等二代制冷剂进口需求较大,国内是最大的出口国。国内目前国内R22需求主要集中在维修市场、对外出口以及新型含***新材料,配额限制下,我国R22供不应求背景下价格持续走高同时出口量持续下降,。国内三代制冷剂现状而言,《蒙特利尔议定书》及修正案促进国内企业持续布局三代制冷剂,产能快速扩张,数据显示,,,,预计随着R22等制二代冷剂削减持续推进,加之2020-2022年为三代制冷剂基线年,短期内产能仍将持续扩张。制冷剂下游应用中家用空调占据主导地位,其次是冰箱和车用空调。数据显示,我国制冷剂行业下游应用市场占比最大的是空调,占比达78%;其次为冰箱,占比16%;再次为汽车,占比6%,当前国内空调和冰箱市场渗透率极高,主要需求来源于为换新、维修和出口,汽车市场当前驾驶证和汽车保有量仍存在较大渗透空间,但整汽车需求较体少,主要影响因素仍是空调需求。R22名为二***一***甲烷是一种含氢的******代烃,为无色有轻微发甜气味的气体。R22除用作空调制冷剂外(%),还主要用于PTFE的制备(%)。R32一般指二***甲烷,二***甲烷是一种拥有零臭氧损耗潜势的冷却剂,用于替代R22成为未来几年内的制冷剂主流,R32下游应用中空调制冷剂占比70%,混配制冷剂占比30%。R125一般指五***乙烷,R125主要用作制冷剂,通常用作鼓风机和推进剂,在半导体生产过程中用作氧化物的浸蚀剂,用作灭火剂,用作发泡剂的替代物,R125下游应用中混配制冷剂占比78%,灭火器占比22%。R134a一般指1,1,1,2-四***乙烷,是当前汽车制冷剂的主要类型之一,2021年R134a下游市场中,汽车制冷剂占比44%,气雾剂(汽车后市场)占比26%,工商制冷设备占比12%,药用气雾剂占比9%,混配其他制冷剂占比9%。