浙江中国小商品城集团股份有限公司增发A股网上发行公告.doc

浙江中国小商品城集团股份有限公司
增发A股网上发行公告
特别风险提示
浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称“小商品城”或“发行人”)未对2004年度的盈利作出预测,提请投资者特别注意投资风险。公司董事局承诺2004年度增发完成后预期加权平均净资产收益率不低于同期银行存款利率。
重要提示
1、浙江中国小商品城集团股份有限公司本次增资发行不超过3,000万股A股,经发行人2002年第一次临时股东大会和2003年第一次临时股东大会审议通过,并已获中国证券监督管理委员会证监发行字【2004】28号文核准。
2、本次增发采用网上和网下同时累计投标询价的方式发行。所发行股票扣除原社会公众股股东获售申购中的优先配售部分后,其他获售申购按照趋于一致的配售比例在网上、网下进行配售。经上海证券交易所同意,本次网上发行由主承销商南方证券股份有限公司通过上海证券交易所交易系统进行。
3、本公告中有关申购的具体规定仅适用于对发行人原社会公众股股东及其他社会公众投资者的网上发行。有关网下发行事宜请参阅同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的《浙江中国小商品城集团股份有限公司增发A股网下发行公告》。
4、本次增发询价区间,上限为刊登招股意向书前五个交易日均价的算术平均值,下限为上限的85%,询价区间包括上限和下限。具体询价区间将于2004年3月17日(T-1日)在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。
5、本次发行将向原社会公众股股东优先配售。原社会公众股股东的有效申购,按其股权登记日2004年3月17日(T-1日)收市后登记在册的持股数量以10:3的比例优先配售。原社会公众股股东必须通过专用申购代码(“731415”)行使优先认购权,在优先认购权以内的获售申购优先获得足额配售。原社会公众股股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分进行比例配售。
6、发行人和主承销商将根据网上、网下申购情况并结合发行人的筹资需求,协商确定最终发行数量和最终发行价格。确定最终发行价格后,只有符合本次发行办法规定且申购价格不低于最终发行价格的有效申购方可获得配售。
7、发行人本次发行经核准的发行数量将不超过3,000万股,最终的发行数量根据发行人本次发行之募集资金总额()和最终发行价格确定。
8、在本次发行中,原社会公众股股东优先认购权部分的申购必须通过网上申购的方式进行。除原社会公众股股东行使优先认购权外,其他机构投资者只能选择网上或网下两种申购方式中的一种进行申购,如果机构投资者同时参与网上和网下申购,则网下申购将被视为无效申购。
9、本次发行不设置网上、网下的初始配售比例,网上网下自动回拨。若出现超额认购,则除原社会公众股股东优先认购权部分的获售申购将获得足额配售外,网上、网下的其他获售申购将按照趋于一致的配售比例进行配售。
10、本次发行网上申购分为原社会公众股股东行使优先认购权的优先认购部分(申购代码为“731415”,申购简称为“小商配售”)和其他社会公众投资者和原社会公众股股东比例认购部分(申购代码为“730415”,申购简称为“小商增发”)。
11、本次发行期间的停牌安排
小商品城股票于刊登询价区间公告当日2004年3月17日(T-1日)上午9:30~10:30停牌1小时,自申购日2004年3月18日(T日)起至发行结果公告日2004年3月23日(T+3日)全天停牌。上述日程安排如遇不可抗力顺延。
12、本次发行的股票不设持有期限制,发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所挂牌交易,具体上市时间将另行公告。
13、本次发行不作除权安排,增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。
14、本公告仅对发行人本次网上增发A股的有关事宜向投资者进行说明,不构成针对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解公司本次发行的一般情况,请仔细阅读2004年3月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《浙江中国小商品城集团股份有限公司增发人民币普通股股票招股意向书摘要》。投资者亦可在上海证券交易所网站()查询有关本次发行的相关资料,敬请投资者留意。
15、发行人和主承销商提醒参与网上申购的投资者:根据本次发行方案的设计,投资者将可能承担由于申购未获配售而导致的资金占用风险。
16、为方便投资者了解发行人和本次发行的有关情况,根据中国证券监督管理委员会的有关规定,发行人与主承销商定于2004年3月16日(T-2日)14:00~18:00时在中证网()进行网上推介活动。网上路演对所有投资者开放,敬请留意网上路演时间。
定义
除非特别提示,为表述方便,本《网上发行公告》中下列词语定义如下:
发行人/小商品城
指浙江中国小商品城集团股份有限公司
主承销商
指南方证券股份有限公司
上证所
指上海证