法人客户信贷资产十二级分类管理系统介绍及测试要点.ppt

法人客户信贷资产十二级分类管理系统介绍及测试要点
大纲
系统功能简介
1
操作流程和注意事项
2
保障度测评指标提示
3
全国测试注意事项
4
系统功能简介
1
1
新系统的重要改进
主要操作模块
2
角色及权限设置
3
新系统关键数据来源
4
增强了数据统计分析功能
实现了全口径信贷资产系统整合
数据库从分行集中到总行
与C3数据交互从T+1到T+0
总、分行分类流程电子化
分类授权实现系统制约
1
新系统的重要改进
系统功能简介
系统功能简介
功能环节类:
客户评价、债项评价、
总体流程查询
工作提醒类:
部门工作、我的工作
分类基本流程类:
初分、初分确认、审核、
审核确认、认定
2
主要操作模块
系统功能简介
部门工作
系统功能简介
我的工作
系统功能简介
授权管理人员
(测试时由分类科长充当)
各级行系统管理员
客户部门人员(经办、部门负责人)
风险管理部门人员
角色及权限设置
3
各级行有权认定人
系统功能简介
机构人员权限的赋予采用“逐级授权”的管理模式,即:
各级行系统管理员负责对本级行部门及用户分配角色权限,并对下一级机构分配角色权限。具体地,
总行系统管理员负责对总行本部各部门及人员、一级分行机构分配角色权限;
一级分行系统管理员负责对一级分行本级部门及人员、二级分行或直属支行机构分配角色权限;
二级分行系统管理员负责对二级分行本级部门及人员、下一级支行分配角色权限,依此类推。
系统管理员
系统功能简介
对不同角色,根据业务需要赋予不同权限,对业务人员应设置以下权限中的一种或多种:
1、分类认定基本流程权限:
初分、初分确认、审核、审核确认、(审议)、认定
2、其他流程及功能权限:
法人客户评价、法人客户评价确认、
债项评价、保障度测评确认、
部门工作、补充资料、流程查询。
系统管理员