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创业板投资风险提示
本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创
业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较
大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的
风险因素,审慎作出投资决定。 
江苏华信新材料股份有限公司
Jiangsu Huaxin New Material Co.,Ltd.
(江苏省新沂市大桥东路189号)

首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
(申报稿)

声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行股票的
法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决
定的依据。 
 
保荐机构(主承销商)
 
住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
江苏华信新材料股份有限公司   招股说明书(申报稿) 
本次发行概况
发行股票类型: 人民币普通股(A 股)
本次公开发行不超过 1,600 万股,包括公司公开发行的
新股和公司股东公开发售的老股。其中:公司公开发行
的新股不超过 1,600 万股,所募集资金归公司所有;公
发行股数:
司股东发售的老股不超过 800 万股且不超过自愿设定 12
个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量,所得
资金归老股持有人所有
每股面值: 人民币 元
每股发行价格: 【】元/股
预计发行日期: 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所: 深圳证券交易所
发行后总股本: 【】万股
保荐机构(主承销商): 民生证券股份有限公司
招股说明书签署日期: 【】年【】月【】日


1-1-2
江苏华信新材料股份有限公司   招股说明书(申报稿) 
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连
带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,
将依法赔偿投资者损失。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,给他人造成损失的,将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人的盈利
能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。


1-1-3
江苏华信新材料股份有限公司   招股说明书(申报稿) 
重大事项提示
公司特别提示投资者关注以下重大事项,并请投资者认真阅读招股说明书
“第四节风险因素”的全部内容,审慎做出投资决策。
一、公开发售股份情况及影响
本次公开发行的股份总数不超过 1,600 万股,其中公开发行股份数量不超过
1,600 万股,股东公开发售股份数量不超过 800 万股,且不得超过自愿设定 12 个
月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。公司首次公开发行时,公司股东
公开发售的股份,其已持有时间应当在 36 个月以上。公司股东各自公开发售股
份的数量,应通过其持有符合条件的股份数占全体股东持有的符合条件的股份总
数的比例,与公司股东拟公开发售股份总数相乘确定。
本次公开发行新股及公司股东公开发售股份的最终数量由公司董事会和主
承销商根据本次发行定价情况协商以及中国证监会的相关要求确定。在股东大会
审议通过后至本次发行前,监管机构颁布最新的规定或对有关规定进行修订的,
按新颁布或修订后的规定执行。
本次发行如果公司募集资金净额(募集资金总额扣除应由公司承担的发行费
用)不超过公司募集资金投资项目需要,则不安排公司股东发售股份。如果存在
股东公开发售股份的,其价格应与新股发行价格相同。