河南宏业首次公开发行ipo项目建议书.ppt

河南宏业化工有限公司
首次公开发行(IPO)方案建议书
安信证券
ESSENCES SECURITIES
INVESTMENT BANKING / CORPORATE FINANCE
1
前言
安信证券非常荣幸有机会与河南宏业化工有限公司(以下简称“宏业化工”或“公司”)管理层交流探讨贵公司的上市融资发展战略,基于我们所了解的贵公司的基本情况,我们对贵公司首次公开发行并上市等事宜做了初步建议并制作了本建议书,仅供贵公司领导参考
安信证券由中国证券投资者保护基金公司联合深圳市投资控股有限公司发起设立,安信证券成立于中国证券市场与世界全面接轨前的准备期,没有过多的历史问题约束;而得天独厚的股东背景使得安信证券可以更充分、透彻地把握形势,根据新的竞争环境寻求全新的业务模式
安信证券拥有一流的投行人才队伍、从业经历丰富,保荐代表人的数量和专业素质居国内投行前列。公司成立以来,已经为有色金属、商业零售、港口机械、加工制造、地产金融以及高科技等行业众多的优质客户提供了资本服务。

我们相信,凭借我们协助企业上市的经验、强大的沟通能力、销售能力及勤奋的队伍,一定能为公司的上市融资工作提供诚信、优质、全面及高效率的服务
2
河南宏业化工有限公司
首次公开发行(IPO)方案建议书
目录
第一部分
企业上市的目的与意义
4
第二部分
公司上市的初步方案
21
第三部分
安信证券情况介绍
38
第四部分
项目组初步安排
53
3
第一部分企业上市的目的与意义
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首次公开发行(IPO)方案建议书
1
国内资本市场概况
5
2
企业上市的意义
10
3
经典案例的解读
14
4
章节
标题
页码
1
国内资本市场概况
5
2
企业上市的意义
10
3
国内A股主板上市条件分析
16
第一部分企业上市的目的与意义
目录
5

国内资本市场发展日渐成熟
国内已建立起完整的资本市场法律法规体系,特别建立了与国际接轨的规范化的上市程序和股权全流通机制
鼓励符合国家产业政策的各类企业通过上市做大做强,特别是民营科技企业
鼓励已上市公司进行以市场为主导、有利于公司持续发展的并购重组
国内股票市场已发展成为企业直接融资的主要平台
6

经历了市场的洗礼和锤炼,中国资本市场逐渐成为国民经济的晴雨表
元素
1991
2008年2月
投资者数量
40
14,143万
上市公司数量
13家
1545家
市场交易数量
市值总额:107亿元
年交易额:
市值总额:339,725亿元
年交易额:330,955亿元(2007年8月)
专业机构
数量有限
职能发挥不充分
数量繁多
服务种类齐全
数据来源:wind 资讯
7

截至2008年1月沪深A股总市值已达约34万亿元,已成为亚洲除日本外最大的证券市场。2008年2月底,沪深300指数

A股市场2007年全年股票发行筹资在全球交易所中排名第一位
2006年全球股市投资回报率呈现两位数以上增幅。根据IMF和MSCI的数据,中国股市回报率最高。中国证券化率已超过100%,证券化水平已超过一些新兴市场国家,如印度
全国
1,545
339,725
88,443
46
48,217
上海
851
282,476
61,609
42
31,949
深圳
694
57,249
26,835
53
16,267
上市总市值流通市值平均成交金额
家数(亿元) (亿元) 市盈率(亿元)
截至2008年1月底市场情况
数据来源:wind资讯
8

截至2008年2月,中国资本市场基
本上已涵盖了国民经济的各个行业
第二产业的发展得到了资本市场的大力支持,
从事第二产业的企业占上市公司总数的71%。
制造行业居第二产业的第一位,占有82%的权重
第一产业 2%
综合类 5%
第三产业22%
第二产业71%
工业成为产业升级的前头兵
产业升级的趋势
上市公司数量产业占比图
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第一部分企业上市的目的与意义
目录
章节
标题
页码
1
国内资本市场概况
5
2
企业上市的意义
10
3
国内A股主板上市条件分析
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