武汉市区行网点资源挖潜分析报告.doc

武汉市区行网点资源挖潜分析报告
武汉经营管理部周国献
会计部信息中心吴红高
营业网点是银行做生意的基础平台,也是服务客户、经营获利的主渠道。网点作为我行的重要资源,不仅体现在网点的空间、区位、产品品牌、技术、网络、人力资源等方面,更重要的资源是网点业务辐射半径服务辖区内的公、私客户金融业务需求。现阶段,就我行网点的主营业务而言,主要是存款收入,即在总行现行统购统销模式下,网点的盈利主要来自存款上存资金收入(贷款因上移,一般网点基本没有资产收益);其次是与存款及账户结算相关联的中间业务收入。
近几年,武汉市区网点业务发展较快,但与同业先进水平相比,还存在差距,网点资源利用效率不高,有挖掘增产创收的潜力,还有很大的发展空间。为提高网点资源利用效率,全面提高武汉市营业网点的整体盈利水平,本报告从武汉市区行各经营网点主打业务——存款入手,通过对网点存款多维度的分析,***网点业态和竞争力现状,剖析低产网点发展缓慢的原因,提出了发掘网点增产增收潜力的相关建议,供参考。
武汉市区行网点业态状况
近几年来,武汉市区行业务发展很快,成效显著,业务量占全省一半以上,同业排名位居前列,尤其是今年存款突破1000亿元,新增超过300亿元,创历史新高。
近三年武汉市区行全口径存款年均新增超过200亿元,平均增幅24%以上,网均新增过9000万元,人均新增过700万元。其中,2009年9月末,(),人均新增过千万元(1151万元)。
武汉市区行网点业态呈如下特征:
网点总量同业最多,网点布局逐步调整
目前,武汉市拥有的内外资银行机构总数和营业网点均在中部六省列居榜首,银行密度居全国第五位。截至2009年9月底,我行武汉市10个城区支行共有214个网点,在武汉市金融同业中位居第一。不含一二级分支行机关员工,营业网点在岗人员2766人,网点在岗人员数量在武汉市金融同业中位居第一。
2009年9月底五大银行网点和在岗人员数量情况
单位:个、人
行名
网点数量
在岗人员
工商银行
213
3883
农业银行
162
3534
中国银行
124
3634
建设银行
214
4529
交通银行
55
1254
注:1、省银监局统计口径,在岗人员包含一二级分支行机关员工;
2、我行年初网点在岗人员2766人。
现有214个网点中有2/3的网点为上世纪开业。其中, 19年以上网龄(1990年及以前开业)的网点有33家,10-19年网龄(1991-2000年新开业)的网点有110家,4-9年网龄(“十五”计划期间新开业)的网点43家,网龄不到4年(“十一五”计划期间新开业)的网点28家。
从网点开业年限看,2005年以前处于网点布局扩张阶段,“十一五”以来以调整为主。2006年末共有网点225个,近三年撤并网点33家,同期新开业网点22家,净减少11家。其中江岸支行调整力度最大,减少9家。
综合型网点占六成,新增份额最多
综合型网点数占6成强,其余额和近三年年均新增均占全市8成以上,其中江岸、东西湖、蔡甸、黄陂综合型网点余额占九成以上。综合型网点的网均余额和近三年年均新增网均数为对私网点的3倍左右。
单位:万元、个、%
网点类型
网点数
占比
2009年9月末
近三年年均新增
余额
占比
网均
新增
占比
网均.
综合型网点
131
%
10473597
%
79951
1664003
%
12702
对私网点
83
%
2200724
%
26515
366027
%
4410
自有网点占比不高,网均产量贡献最大
武汉市是中心特大城市,而我行自有网点数偏少,仅占3成强,其中东西湖和新洲所有网点均为自有网点,钢城自有网点占36%,省直自有网点占比最低(%)。但自有网点余额和近三年年均新增均占全市近一半,网均余额和近三年平均年网均新增为租赁网点的近两倍。
单位:万元、个、%
网点权属
网点数
占比
2009年9月末
近三年年均新增
余额
占比
网均
新增
占比
网均
自有网点
68
%
6002433
%
88271
906737
%
13334
租赁网点
146
%
6671889
%
45698
1123294
%
7694
老网点网均新增多,新网点增长幅度大
,年人均新增744万元;1991-2000年新开业的