投资银行业务及客户发掘技巧.ppt

投资银行业务及客户发掘技巧
什么是投资银行业务
1
投资银行业务监管制度
2
IPO业务及其客户发掘
3
再融资业务及其客户发掘
4
主要内容
国泰君安投资银行业务特色
5
投资银行业务范畴
投资银行业务指的是证券的发行承销及财务顾问业务。主要包括以下四大类:
企业成长离不开投资银行业务
衰退阶段
成熟阶段
成长阶段
初创阶段
股权融资
债权融资
购并重组
其他财务顾问
寻找风险投资( 私募)
股权结构设计
员工持股计划
管理层股权激励
主板融资
上市推荐
上市公司再融资
战略投资者引进
企业债、公司债
可转债、分离债
可交换债
收购与反收购
资产重组顾问
债务重组顾问
动态股价管理
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衍生产品开发
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创业板融资
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反收购顾问
资产重组顾问
管理层股权激励
员工持股计划
上市公司再融资
战略投资者引进
企业债、公司债
可转债、分离债
可交换债
产业布局调整与资产整合
债务重组
动态股价管理
衍生产品设计
衍生产品开发
资产证券化
企业生命周期
各种类型的企业都需要投资银行服务
未上市公司
已上市公司
改制重组与首次公开发行股票(IPO)
发行企业债券
并购重组与财务顾问
发行可交换债券
上市公司再融资(增发、配股、可转债、分离债、公司债)
并购重组与财务顾问
发行可交换债券
境外已上市公司
回归A股(H股公司首次公开发行股份)
并购境内公司(作为境内财务顾问)
国际版上市
价值要素一级明细
一、核心技术和研发能力
二、管理体系
三、未来发展战略
四、产品和市场
五、经营能力提升
六、财务价值
七、企业影响力
价值要素二、三级明细
一、核心技术和研发能力
(一)技术竞争力
1、技术周期
2、技术可替代性
价值要素二、三级明细
一、核心技术和研发能力
(二)技术先进性
1、技术领先水平
2、核心技术人员知名度
3、技术获奖状况
价值要素二、三级明细
一、核心技术和研发能力
(三)研发机制
1、对行业技术变化的关注程度
2、对技术研究的支持力度
3、产研体系是否科学
价值要素二、三级明细
一、核心技术和研发能力
(四)技术开发和保护
1、技术开发情况及取得方式
2、技术保护情况