艺恩：《2017中国在线动漫市场研究报告》.docx

2017中国在线动漫市场白皮书
艺恩出品 2018年4月
Part1
视频网站发力入局,加速中国动漫市场发展
Part2
四大方向解读视频动漫新格局
Part3
视频网站战略布局将助力中国动漫全面提升影响力
2
01
视频网站发力入局,
加速中国动漫市场发展
3
2017动漫行业规模达1500亿,占比文娱总产值24%
p 2017年中国文娱产业规模超过6300亿,其中中国动漫产业规模达1500亿,占比24%。
p 游戏、动漫和影视共同构成中国文娱产业三大顶梁柱。
2013-2020年中国动漫产业产值(亿元)
1935

2160
2017年中国文娱产业各子行业规模(亿元)及占比(%)
演出行
业,490
900

1000

1100

1300

1500
1706

音乐行
业,746
游戏行
业,2200
影视行
业,1369

动漫行
2013
2014
2015
2016
2017
2018e
2019e
2020e
业,1500
数据来源:艺恩《中国动漫行业IP价值研究报告》,前瞻产业研究院,申万宏源研究,艾瑞咨询,中金公司研究部;根据中国演出行业协会;《中国音乐产业报告》;艾瑞等公开数据
参考估算;影视行业仅包含电影票房、电视剧交易额、视频网站营销。
注:中国动漫产业产值包括上游制作、中游发行及播出、下游衍生品开发等各环节产值总和。

4
强消费力的“9000岁” 将促进中国动漫产业强势发展
p 2017年,,%,“9000岁”是动漫二次元主力军,占比达六成。
p 不断增长的二次元用户释放出强大的消费潜力,为中国动漫业的发展提供了巨大空间和机会。
2013-2020年中国二次元用户规模(亿人)

“9000岁”二
次元用户占比
二次元用户愿
意为ACG付费
学生群体消费
ACG方面的零
花钱占比







60%

94%

21%


2013
2014
2015
2016
2017
2018e 2019e 2020e
数据来源:艺恩《中国动漫行业IP价值研究报告》,数据来源:前瞻产业研究院,申万宏源研究,艾瑞咨询,中金公司研究部;9000岁为90后00后的统称。
5
制作公司制作
视频自制平台
视频平台
电视平台
衍生品
游戏
小说
动画大电影/真人剧
视频网站布局动漫全产业链加速产业价值的实现
p 互联网时代,视频网站着力布局动漫产业,上中下游全面贯通全产业链,进一步加速产业发展。
动漫IP全产业链运作图谱




上游:内容制作
中游:播出平台
下游:IP开发
巨头领跑,视频网站入局
视频网站与电视平台共同发力
衍生能力逐渐增强,视频深度参与
6
海量内容+儿童动漫是视频平台首要策略,精品头部动漫有待精耕
p 海量内容是视频网站入局动漫领域的首要策略,平台动漫内容的占有量仍将持续上升。
p 儿童动漫是视频动漫消费主流,播放量占比近五成。成年动漫是贡献动漫流量的第二大主力,该领域市场正在快速崛起。
p 亿级播放量以上的优质头部动漫内容仍为市场稀缺资源,从长远看将是视频网站未来在动漫领域能否胜出的关键。
近3年视频播出的动漫内容数量(部)
3882
2017年视频播出动漫类别流量分布
2017年视频播出动漫播放量级别分布
2923

全年
龄,
百万级以下
50%
6%
百万级
24%
***,
1048
27%
儿童,
48%

千万级

18%
青少
年,
亿级
7%
2015

2016

2017
18%

10亿+

1%
数量来源:艺恩视频智库
7
爱奇艺和腾讯视频动漫内容覆盖处于领先水平,平台影响力奠定流量基础
p 目前,优质头部内容把持动漫平台的流量入口,具有强大的聚集流量的优势,依然是视频网站着力布局动漫领域的焦点。
p 从各平台动漫内容产生的流量来看,爱奇艺在儿童动漫、青少年动漫的流量覆盖领先,腾讯视频在成年动漫的表现中优势明显。在
主流内容为联播的情况下,平台优质内容聚合能力以及对泛次元用户的影响力奠定流量基础。
2017网络播出动漫内容播放量各平台分布
54%
51%
44%
28%
32%

26%
16%
18%
7%
8%