第三方支付行业分析2010.doc

第三方支付行业分析
目录
一、网上支付行业发展现状 3
(一)、交易规模 3
(二)、运营商发展现状 5
1、运营商发展类型 5
2、支付宝、财付通占据市场领先地位 6
(三)、用户规模 7
二、行业环境 8
(一)、电子商务发展态势 8
1、电子商务服务行业发展规模 9
2、电子商务服务企业分布情况 10
3、电子商务服务企业整体收入规模 12
4、电子商务用户规模 15
5、电子商务交易规模 17
6、网络购物指数化增长 18
(二)、支付行业的风险分析 19
1、网络安全风险 19
2、金融风险 20
3、法律风险 21
(三)、第三方支付牌照解读 21
1、《非金融机构支付服务管理办法》要点 21
2、利多支付“大佬”、利空支付小企业 22
3、洗牌有利于行业细分发展 23
4、第三方支付企业开始“正衣冠” 24
三、第三方支付市场竞争格局 24
(一)、主要第三方支付运营商简介 24
1、支付宝 25
2、财付通 26
3、首信易 26
4、云网 27
5、易宝 27
6、银联电子支付 28
7、快钱 29
(二)、市场份额 30
四、第三方支付发展趋势 31
(一)、网银、第三方支付业务相互渗透 31
(二)、支付工具与商务平台结合愈发紧密 31
(三)、网银平台互联消除银行间壁垒,机构登记加强市场监管 32
一、网上支付行业发展现状
(一)、交易规模
2009年,我国商业银行网上支付、,,%%。其中,网上支付业务仍居主体地位,、,%%,%%。
根据艾瑞咨询即将发布的2010年第一季度中国网上支付市场数据,2010年第一季度网上支付市场交易额规模达2121亿元,%,%。艾瑞分析认为,2009年第一季度网上支付行业继续保持高速增长的态势,成为互联网领域增长最迅速的行业之一。%,第三方支付在各领域的渗透率逐渐提高
艾瑞数据显示,2010Q1网上支付市场交易规模达2121亿元,%,%.%的同比增速,市场发展呈现加速上扬态势。
网上支付交易额规模的增长,得益于以下两个因素:一是网上支付安全性和易用性的提高,使得第三方支付受到越来越多的网民青睐,已有用户的使用黏性进一步提高;二是网上支付平台积极而踏实的深耕和拓展应用行业,使得网上支付的应用领域延伸至日常生活的各个方面,在各领域的渗透率逐渐提高,因此提高了交易规模。
纵观2004至2009年的第三方支付的发展历程,市场交易额规模基本呈现出了指数化增长态势。
图:第三方支付交易额规模单位:亿元
中国B2B研究中心总结认为目前的第三方支付存在以下特征:
(1)规模显著增长:应用行业数量、商户规模、用户规模这三大指标均取得显著增长;
(2)除消费性领域外,应用行业渗透率仍较低,高黏度用户数量仍然有较大拓展空间;
(3)除了最早的C2C外,加大了在B2C、B2B和社会性公共服务领域缴费应用,成为一个新兴潜在增长点;
(4)支付行业盈利模式不断丰富,风险逐渐可控,从服务的单一型向综合型升级换代;
(5)网络支付、电话支付、手机支付等线上渠道,渐与刷卡机、上门收款等模式展开融合。
(二)、运营商发展现状
1、运营商发展类型
随着各支付企业定位和运营策略的清晰、运营领域和运营优势的明确,第三方支付公司体现出各自的运营风格。艾瑞将其划分成以下七种类型:综合型、资源型、创新型、特色型、行业型、外资型和微小型。
2、支付宝、财付通占据市场领先地位
支付宝、财付通占据了第三方支付市场领先地位,运营商差异化发展是必然趋势。艾瑞咨询的统计数据显示,2010Q1支付宝和财付通分别依托其购物平台淘宝和拍拍,在市场中继续保持领先地位,其中支付宝占据行业头把交椅,%,财付通紧随其后,%,二者市场份额之和超过60%.而其他第三方支付企业则结合自身优势,采取差异化的发展策略。在运营商的推动下,目前网上支付正逐渐深入到生活缴费、信用卡还款等与日常生活密切相关的各个领域。艾瑞研究认为,在网上支付企业进行行业拓展的同时,还应注重对行业细分需求的深挖,依靠提供行业整体解决方案来提升服务质量,例如进一步完善电子商务产业链的支付需求;在提供企业间清结算业务的基础上拓展其他相关服务内容等。支付宝和财付通领先优势的形成,母公司