登录
|
注册
|
QQ账号登录
|
常见问题
联系我们:
我要上传
首页
浏览
幼儿/小学教育
中学教育
高等教育
研究生考试
外语学习
资格/认证考试
论文
IT计算机
经济/贸易/财会
管理/人力资源
建筑/环境
汽车/机械/制造
研究报告
办公文档
生活休闲
金融/股票/期货
法律/法学
通信/电子
医学/心理学
行业资料
文学/艺术/军事/历史
我的淘豆
我要上传
帮助中心
复制
下载此文档
0714投资顾问与财富管理(投资顾问必看)PPT课件.ppt
文档分类:
金融/股票/期货
|
页数:约71页
举报非法文档有奖
分享到:
1
/
71
下载此文档
搜索
下载此文档
关闭预览
下载提示
1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
同意并开始全文预览
(约 1-6 秒)
下载文档到电脑,查找使用更方便
下 载
还剩?页未读,
继续阅读
分享到:
1
/
71
下载此文档
文档列表
文档介绍
0714投资顾问与财富管理(投资顾问必看)PPT课件.ppt
中原证券投资顾问人员
财富管理能力提升班
7月14-15日
王台贝
王台贝美国德州大学 MBA
曾任职兴业银行财富管理总经理兼总行首席理财师
曾任职湘财证券私人银行总部总经理
曾任职美国Franklin Templeton 证券集团台湾区副总裁
现任极元金融信息服务公司总经理
台北金融研究发展基金会讲师
老师介绍
1、行情低迷现况下的被迫突围
2、国外券商的经营盈利模式探讨
3、专业化增值服务——财富管理与证券营销
4、资产配置与投资规划
5、投资理财计划书的写作与应用
6、券商的财富管理与投顾业务
7、投顾业绩从何处产生
8、券商投顾业务与银行、基金理财的差异
9、投资顾问的服务体系
10、投资顾问的服务流程
目录
11、投资顾问的沟通与销售服务
12、财富管理中心的开班条件
13、国内的财富管理业务难题
14、理财的服务流程
第一章:行情低迷现况下的被迫突围
一、证券营销的趋势和投资顾问业务解析
●%
●等于股票客户全进全出 50 次
●收费费率低、市场又交易低迷、日子咋过?
二、发达国家证券经纪业务模式与投顾业务
●国外券商的经营模式
●资本中介模式
●大投顾模式思路
●转向财富管理的前提
●券商盈利现况
一、美银美林——金融顾问模式
美林有强大的财富管理平台,金融顾问只需输入客户的相关资料,财务计划书即可在短时间内由总部研究部门制作完成。金融信息资料也由总部的研究机构收集制作后存放至信息平台,并通过财富管理平台传递给金融顾问。美林要求金融顾问为客户提供的任何投资建议,都是系统内公布的代表处美林整体研究结论的观点。
第二章国外券商的经营盈利模式探讨
四、经纪业务转型四条路径
综合73家参与证券时报问卷调查的券商建议,以及借鉴海外成熟市场的投行发展历程,国内券商经纪业务转型至少有四条路径可以参考,分别为:全面服务型投顾模式、低成本个人金融服务商模式、社区经纪商模式以及折扣网上经纪商模式。
其中,服务型投顾模式以美银美林为代表。一家参与问卷调查的券商表示,“国内市场有广泛的高净值人口基础、拥有强大研究实力的本土券商、高净值人群财富管理渠道正逐渐向专业机构转移”,因此,国内研究实力较强的券商可考虑学****美银美林的投顾模式。
第三章专业化增值服务—— 财富管理与证券营销
●专业化增值服务——财富管理与证券营销
●以讯息差异化服务稳住经纪费率投顾咨询型
●以产品差异化提供理财配置服务培养私人银行客户高忠诚度型
●以投顾团队服务差异化提供不同等级VIP服务型
●讯息分类的服务经纪客户咨询性投顾
●基金和证券类定型化产品(非通道)超市的产品组合销售顾问
●券商的产品菜单
0714投资顾问与财富管理(投资顾问必看)PPT课件 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
猜你喜欢
人才引进计划对新兴产业发展的影响研究
32页
《晶体化学》
93页
点点豆豆幼儿园小班音乐教案
17页
临床医学技术培训PPT临床肾脏病与泌尿内科
27页
描写桃花的优美诗句
4页
《奥林匹克森林公园》
48页
2024年多导生理记录仪(8导以上)项目投资申请..
66页
护理护理安全用药ppt课件
30页
2024年大型客车资金筹措计划书代可行性研究报..
70页
护理的pdcappt课件
30页
2024年玻璃清洁剂资金筹措计划书代可行性研究..
65页
2024年避孕套资金需求报告代可行性研究报告
56页
2024年工厂化育苗精量播种生产设备项目投资申..
53页
共享果园项目融资方案
38页
2024年自动旋切贴合蔬菜嫁接机项目投资申请报..
64页
相关文档
更多>>
非法内容举报中心
文档信息
页数
:
71
收藏数
:
0
收藏
顶次数
:
0
顶
上传人
:
iluyuw9
文件大小
:
1.37 MB
时间
:
2018-07-14
相关标签
投资顾问管理办法
投资顾问协议
理财投资顾问工作内容
投资顾问工作内容
投资顾问暂行办法
投资顾问工作总结
投资顾问的工作内容
融资财务顾问协议
投资理财调查问卷
投资与资产管理
股票中长线技巧
股票短线技巧
股票经典资料
股票技术指标学习
财经资料
投融资/租赁
最近更新
2024年室内设计师个人工作总结(12篇)
蜀山区红木教学设备设计
英语词汇教学设计评价标准
英语教学设计评价反思
2024年客服简历
英语单词加课文教学设计
2024年客服工作总结精华(15篇)
2024年客服主管个人年终总结(通用9篇)
自制水力发电机教学设计
2024年客房工作计划范文
网络营销教学体系创新设计
统筹优选法的教学设计
2024年实验报告范文(通用15篇)
线上数学教学辅助工具设计
线上教学小组奖励机制设计
地铁防淹门简介
2024年健康教育知识试题及答案精选
中频炉漏炉事故应急预案
电梯井采光井防护方案
幕墙清洗方案
第三节热值与燃烧温度及燃烧速度
2022年司法所所长个人对照检验材料
立体车库PLC控制系统
盐水浓度、凝固点、密度对照表
八里城普济寺斋天功德文疏
在线
客服
微信
客服
QQ
客服
意见
反馈
手机
查看
返回
顶部