不良贷款反思一.doc

课程内容
第1部分基础知识
第2部分实地调查
第3部分调查分析
第4部分调查报告编写
第1部分基础知识
贷款风险
行业知识
客户类型识别

道德风险
经营风险
市场风险
自然风险
政策风险

信息不对称
客户比银行更加了解自身的经营状况
贷前的逆向选择
风险较高或想骗贷的客户来申请贷款,且愿意支付较高的贷款成本
贷后的道德风险
不按约定使用贷款,将贷款用于风险较高的项目,如炒股
控制风险的方法
客户筛选、有效的监督和激励

经营的生命周期
平均周期不到2年,对于新进入者的风险
经营的稳定性
供货渠道、销售对象、产品质量
季节性影响
部分业务的淡旺季差别较大,在淡季有没有其他的收入来源
经营管理能力
拓展市场、控制成本能力

市场价格波动
原材料或进货、销售价格波动
竞争者加入
不断新竞争者加入,分享市场、拉低行业利润
产品替代
新技术或新产品出现,导致原行业的颠覆性变化
意外事件
某一意外事件影响整个行业的销售,特别是食品,如哪种食物含致癌物

自然灾害对经营者的影响
直接导致经营者受到损失
影响顾客的购买能力
影响上游产业,导致成本急剧上升,比如以农产品为主要原料的生产及销售企业

提高进入门槛
规模控制、质量要求
规范市场秩序
无证经营被取缔
市场转移,建立规范的市场
行业控制
控制部分行业的发展,如污染严重、耗能高
税收政策变化
税收优惠的取消、出口退税调整、新增税种
注:多数是间接影响,主要调控行业影响到整个产业链条
行业知识积累
该行业的生产经营特征
生产销售成本和产品价格
主要经营成本
行业利润水平
影响该行业的外部因素
不同行业特征
批发零售类
服务类(餐饮类)
生产加工类
种植业
养殖业

销售产品种类繁多,很难计算存货价值和具体商品的毛利
主要资产为存货,固定资产较少
盈利能力主要取决于规模、经营年限和地理位置
有一定的应收和应付款
由客户自已经营,有一定的经营记录
淡旺季比较明显
不同经营业务毛利差距较大

资产较少,主要为提供服务的设备和原料
盈利能力取决于是否拥有稳定的顾客来源
雇员经营,人员工资和店面租金为主要经营成本
现金流状况良好,应收应付款较少

有一定的资产,表现为厂房、机器设备、原料等
有较为完整的生产或销售记录
有较多的应收和应付款,结算周期较为固定
盈利能力取决于稳定的销售渠道
主要成本为原料、水电、雇员工资、机器损耗等
雇员经营

农作物具有很强的季节性、地域性,在同一个地区,农作物种植和收获的季节是固定的,主要的种植作物也是固定的。
在产值方面,其单位产值低,比较稳定的。
容易受到自然灾害的影响

养殖的对象主要有猪、牛、奶牛、羊、鸡、鸭、鹅、鱼等,这些养殖产品的市场风险比较大,经常受到价格波动和疫情的影响。
大规模的养殖要求一定技术、经验和稳定的销售渠道。
在不出现特殊情况下,养殖业的收益率在同一个地区也是比较固定的。
大规模养殖必须有销路的保障

主要经营成本
租金
雇员工资
水电、通讯费
税收
日常维护费

行业利润水平
不同行业大致的利润水平,如零售10%,服装30%-50%
经营业务流程
主要进货渠道,销售对象
主要行业风险
受哪些影响因素影响,影响程度如何
客户类型判断
判断依据
经济实力
性格
贷款需求程度
配合程度
第2部分实地调查




从前台受理客户信息那边获得客户的受理信息,初步了解客户基本情况。
在准备到客户的住所或经营场所进行调查时,一定要事先联系好客户,确定好到客户住所或经营场所进行市场调查的时间。
对于联保贷款,一定要事先联系所有的联保小组成员,以确定调查时所有的成员都在,同时要告诉所有的组员联保贷款的联保责任。
如果在事先的客户联系中,有成员退出联保小组后,小组成员不够最低数量的,则先不进行调查,让有贷款需求的客户寻找新组员,组建小组完毕后再进行调查。
进行贷前调查前应明确调查人员的工作任务,做好调查人员任务分工。
调查前一定要带好必要的调查表、笔和相机等必须的调查工具。
前去调查的工作人员应事先了解客户所在的位置,以免到时找不到客户。
调查内容
借款人及家庭基本