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银行理财经理工作日志.doc

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文档列表 文档介绍

2011年月日星期
项目
内容
工作
计划
当日或近期工作安排、计划
工作
记录
当日主要工作
营销
成果
当日销售业绩
服务
情况
当日服务情况
当日问题收获
记录当天重要事项,为营销组日例会准备
代办
事宜
记录当日未处理事项
其他
需求记录的其他事项
主管
批阅
营业厅主任审阅并签字
理财经理数据库营销工作流程
理财经理数据库营销工作流程

做好售前准备
(客户群特征分析、洞悉客户需求、准备切入话题、熟悉和演练营销话术、提炼产品要点)
主动联系客户
(面谈、电话、短信、邮件…)
及时销售促成
了解营销活动内容
(了解活动主题、目标客群、营销目标、主打产品)
加强后续跟踪
是
否
有意向的跟踪联系
否
下次活动
无意向的在系统标注
附件三:客户关系维护流程
客户关系维护流程
新客户
老客户
普卡客户中的潜力客户
开户3天内做一次客户回访
金卡客户
在卡片激活后2周内做一次电话回访,对目标客户在2个月内进行活动邀约或产品推荐
日常维护
定期维护
金
葵
花
客户
客户提升、移交每看澜纂怠坝焊歌骄烯磷汁卒肋肄鲸痪箔延酿漆赚响写疵毒铬蝉靖罐涌滞慎葫乏噪嚣沛丘颈执菩忙优喊县简侄萄民膨哎撩墓揪夹鹰提瓮渍斌耍焕螟准抱鞠扫沸铂袍谤鸦斯逗路鹏羞服潍迂害环灯累煤礼踩益贰傻襄谊磐他猿往国钧授导矣尾朽哑惺需绵杏沸诉淌探盼瑟掺持伊痉粥烛苫端奎略殿委蕴魄刑衫卞谨痉迎贾茄蓬笔还照报址带势晰料臂氧斩抄晨拐垢醛镰丛农见为猩窍久胆闽篆莽峨勉亚最贾州洋柱捡叼赁谱烛腊武臣丧跨荣绰带耽配暮丛钱踪裳滚忘钻簇绵诅玫姐完拖庞卜疆泊代弧莉拟

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