投资者见面会流程.xls

投资者见面会活动流程(周六公共版) 时间:周六下午2:00
总负责人活动状态流程内容完成时间负责人准备物品备注
会前准备报名确认周四下午5:00 杨元献预约报名人员电话回访确认预约客户到场情况若初次报名确认后满22——24人,周五早会宣布报名截止;若未满,可宣布仅剩余名额数量,报名截止周五中午12:00
周五中午12:00 杨元献报名人员名单电子版(并同步黑板,公告报名截止) 若下午还有陆续要求报名的,先让其等候统一5:00前告知,再次回访已经预约。感觉不能来的客户。(名额仅限2人,整体预约报名不超过25人)
停车券周四下午5:00 沈贺每场预定30小时停车券剩余后与之前一共累积,酌情考虑下场购买小时数(每场按21小时计算,即有7位客户开车,每人3小时停车券)
物品准备确认周五下午5:00 沈贺讲师宣传展板、黑板、白板笔、签到表、意向函、铅笔及纸,大众理财杂志。所有提示牌(楼层及指引、会场) 铅笔、纸放在VIP会议室后排桌子抽屉里;大众理财会后回收,客户若带走客户经理会后补交费用。
会场及设备确认周五下午5:00 沈贺电脑、音乐、滑鼠、投影仪,活动片头PPT,开场视频电脑、滑鼠讲师自备,需沟通。
食品准备确认周五下午5:00 张玲绿植、水果、水等注:水果、水提前与张玲确认;
邀请函周五下午5:00 郎淑峰每场准备20份邀请函,盖章有效(JCLC)。同仁可提前索要给客户(领取邀请函注意登记),需提前预备10张左右。
签到表周五下午5:00 郎淑峰电子打印版签到表
意向函周五下午5:00 郎淑峰
短信提示周五下午5:00 杨元献/沈贺提示同仁请客户按时入场,迟到影响入场。活动开始如客户迟到时间30分钟以上不得入内(如当天客户到场数量少,可酌情安排进入)
活动状态流程内容时间负责人准备物品备注
会中安排指示牌粘贴 12:00 沈贺楼层指示牌、5层指引牌、会场提示牌 B1、B2、1层粘贴指示牌,5层粘贴指引牌,会场门上粘贴提示牌
会场布置 12:15 沈贺/杨元献水果、水、纸巾摆放;铅笔、纸摆放;大众理财备用,客户到场后发放阅读;讲师宣传展板置于门口。门前桌子签到,桌椅打扫。客户签到座位记录注:水果、水提前与张玲确认;铅笔、纸放在VIP会议室后排桌子抽屉里;大众理财会后回收,客户若带走客户经理会后补交费用。
设备布置 12:30 沈贺电脑、音乐、滑鼠、投影仪,黑板、白板笔一切就绪,活动片头PPT,开场视频准备就绪。可以用部门IBM笔记本播放音乐,开始时关闭音量即可,会议结束时可开启音量继续播放。
签到止2:00 沈贺核实预先报的客户姓名“√”即可,同时发放邀请函,告知可用其兑换停车券(客户如开车) 未报名先不予入内,如2:00后会场有多余位置可安排就坐
引位止2:00 张含递杂