非常全的投融资律师业务专业服务领域介绍.doc

非常全的投融资律师业务专业服务领域介绍
上市融资
为在主板、中小板、创业板上市企业提供在改制准备阶段、股份公司设立和辅导阶段、准备申报材料阶段、协助申请上市、及上市后常年法律顾问服务
债券融资
为企业债券、地方政府债券、公司债券、中期票据、短期融资券、中小企业集合债、集合票据等发行提供服务
信托融资
1、为融资方的融资项目提供融资咨询服务,按照约定为该项目获得信托贷款、融资提供咨询,按照约定金额、费率和期限为公司引荐信托机构;
2、向信托机构推荐融资方拟开发项目,安排和协助融资方与信托机构进行接洽和谈判,提供项目谈判的技术支持和融资方面的专业指导;
3、协助和指导融资方准备、制作获得项目融资所必须的融资资料和其他商业计划、文件等;
4、受合作双方或单方委托为信托融资项目提供法律尽职调查;
5、为合作项目出具专项法律意见书;
6、为合作中企业的设立、变更、终止及法人治理等提供全程法律服务和律师意见;
7、相关法律文件的起草;
8、提供律师见证、协调解决融资纠纷、代理诉讼、仲裁等。
私募股权融资
一、投资服务
1、募集资金(基金的成立)
(1) 根据基金设立者的目标设计合适的组织形式;
(2) 协助基金投资者设计管理架构和收益结构;
(3) 协助发起人募集资金,并规范相关手续和程序;
(4) 协调、规范基金管理人和投资者以及基金托管人的法律关系;
(5) 解决基金投资者、管理者所面临的各类法律法规项下的合规问题。
2、项目筛选与审查评价(对被投资者的尽职调查)
(1) 为投资者提供有价值的项目和投资机会;
(2) 代为进行项目考察;
(3) 对被投资者进行资信调查;
(4) 对企业提交的商业计划书进行法律评价。
3、谈判与签约
(1) 审阅各种法律文件;
(2) 参与商业计划的制定,起草各种法律文件;
(3) 参与谈判协商,确定和保障投资商的投资权益。
(4) 注册登记阶段。
4、管理投资项目
(1) 提供投资调查分析,为企业提供就某一产品的市场前景进行市场调查和分析的服务,帮助目标企业确定市场定位。
(2) 帮助目标企业选择战略合作伙伴;
(3) 提供商标注册及保护、专利申请及保护服务;
5、退出投资项目
(1) 产权的确定和评估。
(2) 拟定整个退出程序方案,制作所涉及的法律文书,并保证该程序的合法实施。
(3) 进行各项商业谈判。
(4) 代理当事人办理各项登记手续。
二、融资服务
1、前期筹备(对融资企业的尽职调查)
2、市场推介(商业计划书的制定)
3、选择目标伙伴(选择投资人)
4、谈判与签约
5、管理融资项目
新三板挂牌
一、为企业改制重组、设立股份公司辅导公司进入新三板
1、协助公司及推荐券商制定改制重组方案,确定股份公司的主营业务、资产范围等。在此项工作中,根据公司实际情况尽量避免同业竞争及关联交易是关键,要使之符合相关要求,同时不致影响公司的整体利益。
2、方案一经确定,律师将展开尽职调查。调查方式包括:全面、大量收集各方相关资料、实地考察、与相关人员谈话及向有关部门调查核实等。
3、指导企业相关人员,规范企业行为,初步建立现代企业制度的架构,为股份公司的设立铺路。
4、协助企业编制并签署发起人协议、股份公司章程等一系列相