工业企业ERP调研提纲.doc

工业企业ERP调研提纲
销售管理


销售组织结构如何?(事业部/统购分销制)
企业的销售管理制度如何,销售价格如何控制?
如何评估分支机构和销售人员的业绩?怎样核算佣金?
企业总部对各外地分支机构的管理制度?
现有各分支机构的信息化软件情况?(财务和业务)
有无完整的客户信息管理系统?
现有客户信息的具体内容?如:名称、地址等。
客户所在国家或地区分布情况?主要客户地区分布情况,是否将按地区分类?
是否对客户按照某种规则分类,如按行业分类?
,即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址,是否存在开票公司?
,如何跟踪(采购件是否到位?加工件是否完成?外协完成情况?装配完成情况?)
(根据订单还是发货?根据实际成本价还是目标成本价?)
(按产品?按客户?按销售部门?)
:客户问题反馈是否需要登记?是否有处理流程?反馈的产品是否需要质量追溯?需要追溯到哪个工人做的?工序检验结果?使用的材料批号?哪个供应商提供的?
?是否需要外贸单证?格式收集(订仓申请书,货运委托书,装相单,外销发票)
(1、快速报价(调整材料价,输入预留利润系数,自动计算销售价;输入客户销售价计算利润率)

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客户是否在销售总合同后执行分批下单或提货?
销售人员是如何接收订单的?临时定单和合同定单的比例?合同定单是否跟踪合同执行情况?
如何进行订单的批准、调整和取消?
出口订单与国内订单有何联系和不同?
制定合同时是否需要查看历史价格

?总部销售部与分销机构销售执行的不同点?
、调拨和开单业务?还是要由总部转?如何考核?
?有无远程开单?有无代打提单?
,具体登录哪些信息? 实际出库量(客户实际提货量)信息业务部门何时得到反馈统计?
如何进行发货确认?

有无退货?退货流程如何?审批权限如何控制?
如何处理未收到客户款的销售退回业务?
如何处理收到客户款的销售退回业务?



是否存在销售产品为直接采购情况件的情况。(贸易企业的形式)
公司目前对物资的采购采取何种方式?
按批量采购,国家计划
按单一订单需求采购
按最低库存量采购
采购物料是否分配到具体人员
采购组织结构
采购人员构成
采购岗位职责
采购业务流程和单据流
采购内容
企业是否有统计供应商按时交货率?供应商来料不良状况分析?供应商价格对比分析?有提供样板
企业如何跟催采购件到货情况?
企业如何跟催采购发票?

对于采购,供应商的确认原则是什么?
现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的?采购部负责哪些工作?
是否进行供应商评估?若有,评估标准如何?如:价格、质量和服务、准时交货率等。
是否作市场询价收集和评估?
有无完善的供应商信息管理?

物料需求直接下达采购计划物资及其需要的数量。
采购申请单的作用(辅料申请)?
,是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法?采购库存的控制由谁负责?
?它们的审批程序是怎样的?

采购业务是否全部通过标准订单的形式执行?对固定(稳定)供应商,是否存在一揽子协议或框架性协议的方式?
采购订单的审批流程是怎样的?审批流程中各审批人的权限如何?
金额限制
帐户限制
采购订单生成后,是否存在调整变更的情况?如果存在,会有哪些情况?它们的处理、审批程序是怎样的?是否保存变更前原合同记录?
有无对采购合同执行率、交货率的考核制度?

1、库存可供量是否考虑预计入(采购订单未交货)?

是否需要检验入库,是按物资决定是否检验,还是全部检验?
检验结果是什么情况下可以入库。
如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求,处理流程是怎样的?
如果运抵的货物多于订购数量的情况?是否仍旧入库?处理流程是怎样的?
如果采购物资运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间,处理流程是怎样的?
如果接收的物资虽不是订购物资,但接收物资可替代采购物资使用的情况,处理流程是怎么样的?
到什么时间,才可以认为一个采购订单已经完成(示例:多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后),和发票是否关联



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