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上海荣正投资咨询有限公司

关于丹阳市意博瑞特创业投资有限公司受
让大亚科技股份有限公司控股股东股权

之

独立财务顾问报告






沪荣财字【2004】第 011 号

二零零四年十二月
独立财务顾问报告



目录



一、释义...............................................................................................................2
二、绪言...............................................................................................................3
三、声明...............................................................................................................4
四、股权转让各方概况.......................................................................................4
(一)创投公司(受让方)简介.......................................................................4
(二)丹阳国资公司(转让方)简介...............................................................5
(三)大亚科技简介...........................................................................................5
(四)大亚集团简介...........................................................................................6
(五)本次国有股权转让的动机和意义...........................................................7
(六)关联关系...................................................................................................7
五、本次股权转让协议的主要内容...................................................................7
六、独立财务顾问意见.......................................................................................9
(一)股权受让资金来源的意见.......................................................................9
(二)对本次股权转让合理性的分析...............................................................9
(三)对本次股权转让程序的说明.................................................................10
(四)对上市公司独立性的影响.....................................................................11
(五)本次股权转让后的同业竞争的情况说明.............................................12
七、备查文件.....................................................................................................12
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独立财务顾问报告

一、释义
除非另有说明,以下简称在本独立财务顾问报告中的含义如下:

上市公司、大亚科技: 指大亚科技股份有限公司;
丹阳国资公司、转让方: