钢铁行业：去产能回顾及趋势分析.docx

前言:研究背景、研究目的与创新
为什么研究
钢铁行业产能变化?
2
主要回答哪几个问题?
探讨供给侧改革去产能与此前(2006-2015年)去产能的本质区别
探究供给侧结构性改革深化背景下行业产能及结构变化趋势
十一五、十二五去
产能回顾
供给侧改革有效性
研究
未来产能规模及结
构
目标、效果及
目标、效果及
有效性
19-20年行业供给
端规模及结构
研究
框架
“十三五”期间钢铁去产能方式、路径与成效如何,与“十一五”、“十二五”期间的本质区别?
去产能的演进方向如何?未来三年产能的规模及结构如何变化?
有效性
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数据来源:发改委、国务院等政府官网
3
一 钢铁产能调控政策、执行与效果(2006-2017年)
表1:“十一五”期间钢铁工业去产能政策梳理
时间
发文机关
文件名称
主要内容
2006/6/14
发改委等八
部委
《关于钢铁工业控制总量淘汰落
后加快结构调整的通知》
2006年淘汰落后产能工作要取得实质性进展;2007年前淘汰5500 万吨落后炼钢能力等,重点淘汰200立方米以下高炉和20吨以下转炉和电炉生产设备;“十一五”期间淘汰约1亿吨落后炼铁能力。
2007/5/23
国务院
《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》
2007年底前,淘汰落后炼铁产能3000万吨、炼钢产能3500万吨; “十一五”时期,淘汰落后炼铁产能10000万吨、炼钢产能5500万吨,淘汰300立方米以下高炉等落后设备。
2008/7/15
国务院
《2008年节能减排工作安排》
2008年,淘汰落后炼铁产能1400万吨、炼钢产能600万吨
2009/3/23
发改委
《钢铁产业调整和振兴规划》
按期淘汰300立方米及以下高炉产能和20吨及以下转炉、电炉产能提高淘汰落后产能的标准,力争三年内再淘汰落后炼铁能力7200 万吨、炼钢能力2500万吨
2009/7/19
国务院
《国务院办公厅关于印发2009
年节能减排工作安排的通知要求》
2009年全国淘汰落后炼铁产能1000万吨、炼钢产能600万吨
2010/2/6
国务院
《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》
2011年底前,淘汰400立方米及以下炼铁高炉,淘汰30吨及以下炼钢转炉、电炉
2010/5/4
国务院
《国务院关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》
2010年淘汰落后炼铁产能2500万吨、炼钢600万吨
、广发证券发展研究中心 请务必阅读末页的免责声明
(一)“十一五”(2006-2010年)钢铁产能调控——政策
。
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一 钢铁产能调控政策、执行与效果(2006-2017年)
表2:“十一五”期间钢铁工业实际去产能效果分析
要求
实际完成情况
目标完成率
淘汰落后炼铁产能10000万吨
12000万吨
120%
淘汰落后炼钢产能5500万吨
7200万吨
131%
淘汰300立方米以下高炉
已淘汰80座高炉、1544万吨生铁产能
剩余7座、产能合计229万吨、%
数据来源:《中国钢铁工业统计年鉴》、发改委网站、广发证券发展研究中心
(一)“十一五”钢铁产能调控——成效
图1:“十一五”期间钢铁去产能任务及其实际效果
图2:“十一五”期间300立方米以下高炉生铁产能及占比
炼钢产能
生铁产能

5500
7200
10000
12000
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0

2006 2007 2008 2009 2010
生铁产能合计(万吨) 占总产能比重(右轴)
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
十一五淘汰产能任务量(万吨) 十
数据来源:发改委网站、广发证券发展研
一五实际产能淘汰量(万吨) 究中心
数据来源:《中国钢铁工业统计年鉴》、
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一 钢铁产能调控政策、执行与效果(2006-2017年)
(一)“十一五”钢铁产能调控——产能实际变化
图3:“十一五”期间钢铁产能规模及其同比变化
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000

2006 2007 2008 2009 2010
生铁产能(万吨) 炼钢产能(万吨) 生铁产能同比增速(右轴