金融网络销售总结.docx

金融网络销售总结金融网络销售总结范文篇一回顾走过的一年,所有的经历都化作一段美好的回忆,结合自身工作岗位,一年来取得了部分成绩,但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型,提升服务质量,加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整,安排了低柜销售人员,个人理财业务得到初步的发展,开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是,在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下,建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场,加大营销工作。以下是11年度个人工作总结报告: 一、11年具体工作总结: 客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作: ,做好销售工作计划,挖掘理财客户群;通过前台柜台输送,运用银掌柜crm系统,重点发展vip客户,新增vip贵宾客户; ,运用银掌柜crm系统将客户关系管理,资金管理,投资组合管理融合在一起,,积极营销取得了一些成效; ,通过报社、移动短信,展版张贴,led横幅等方式传递信息,起到一些效果; ,按照上级行工作部署进一步推进新产品上市,如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。自身培训与学****情况: 在省分行的高度重视下,今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后,脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学****下,今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试,并于10月取得资格证书;通过afp系统规范培训,经过本阶段的学****后,提升了自己素质,在工作中,作为银行的职员,在为客户做投资理财方案时,根据不同的客户,适当地配置各种金融产品,把为客户创造最大的投资回报作为自己的工作目标。能将所学知识转化为服务客户的能力,结合我行实际情况参加it蓝图培训,不断提高自己业务能力二、存在的不足: 尽管我行理财业务已得到初步发展,但由于理财业务开展起步较晚,起点较低,使得理财业务发展存在规模较小,与同业比较存在较大差距,存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。目前,我行为扩大中间业务收入,仅仅在发展代理保险,代售基金是远远不够的,产品有待更丰富,理财渠道有待拓展,我行的特色产品:汇聚宝,外汇宝,纸黄金,人民币博弈等许多特色理财品种还没完全推广开缺少专业性理财。不足处: ,对客户信息资料了解不全缺少对客户的维护; ,需要团队协作加强营销,没有充分发挥个人能力; ,优化服务提高服务质量,多渠道从前台向理财室输送客户信息; 三、来年工作打算 ,了解掌握个人理财业务市场,应对同业竞争,进快迅速发展我行的理财业务, ,作好自学及参加培训;进一步提高业务水平 ,有效的重点放在客户量的增长。 ,做好it蓝图新系统上线工作,做好XX年个人工作计划。金融网络销售总结范文篇二从*月1**日入住xx以来,xx的针对以前的工作,从四个方面进行总结: 一、xx公司xx项目的成员组成: xx营销