龙湾港疏浚H股Pitch to Longwan final version.ppt

谨呈:海南龙湾港疏浚集团有限公司关于海外上市的初步建议前言中银国际非常荣幸有此机会向海南龙湾港疏浚集团有限公司(以下简称“贵集团”、“龙湾港疏浚”或“集团”)的领导提出我们对贵集团上市融资的初步建议,谨呈贵集团参考作为一家中资背景,国际化运作的领先投资银行,中银国际坚持稳健务实的企业文化,深受客户信赖,在香港和大陆市场享有很高声誉。在研发、项目执行、股票销售和提供全方位的金融服务等方面,中银国际具有独特优势中银国际一直致力于扶植国内潜力企业的成长,在中国企业海外上市领域积累了无可比拟的丰富经验。在国内市场方面,中银国际在2002年进入以来迅速崛起,2003年度承销金额位列国内三甲,跻身领先之列我们期待与贵集团形成长期的全面战略合作关系,并将成立一支由企业融资、行业研究、销售、资产管理等部门的众多专家组成的工作团队,调动一切资源,为贵公司的境内外资本运作贡献自己的力量第一章 中银国际简介第二章 行业概览第三章操作方案初探第四章 投资故事和初步估值第五章未来工作计划附录一 全球主要上市疏浚海事工程建设企业附录二私募的有关资料目录第一章中银国际简介中国企业走向国际资本市场的最佳伙伴强大的项目执行能力对中国国情的深入了解深厚的商业银行背景香港最强的中资研究团队香港最大的零售分销网络出色的机构及企业销售实力中银国际丰富的项目操作经验与监管机构的良好关系中银国际提供全方位的投资银行服务全功能的投资银行中银国际亚洲中银国际证券有限责任公司中银国际英国投资银行部企业融资、收购兼并固定收益(债券)部项目融资银团贷款、债券市场中银国际融资中银国际证券(香港)中银国际研究股本研究、销售与交易部机构销售、零售、交易中银国际英国保诚资产管理中银国际资产管理中银集团信托人中银国际直接投资业务资产管理部公积金、单位信托基金管理和托管中银国际中银国际英国保诚信托中银国际分支机构分布中银国际证券有限责任公司(北京)香港:中银国际控股有限公司,中银国际亚洲有限公司等中银证券(新加坡)伦敦:中银国际(英国)上海:中银国际证券有限责任公司分支机构遍布世界各主要金融中心拥有一支在国际资本市场上最活跃的中资投资银行研究队伍,通过各种渠道向遍布全球的数百名基金经理传送研究报告作为向国际投资者系统发送研究报告的唯一中资投资银行,研究报告具有特殊影响力数十名研究分析人员分布于香港、伦敦、北京和上海,并正随着中银国际战略重心的转移,迅速从海外向内地拓展拥有中国交通、电信、媒体、能源、金融等行业研究领域国际排名前列的分析员集中力量于国内及香港地区经济、证券市场、行业发展、H股与红筹股的研究作为中资机构,与内地政府、行业主管部门以及研究机构有密切的联系与合作中银国际的分析人员具有最多的参与中国企业首次境外发行研究工作的经验,确立了中银国际在研究中国股票方面得天独厚的优势2005年,中银国际被香港发行量最大的《南华早报》评选为“最具领先研究实力券商”第三名,位列UBS以外所有国际一流投行之前,共有6名分析员分获7个奖项强大的研究实力可以在香港(包括主板和创业板市场)、英国伦敦和美国股票市场、中国大陆(上海和深圳)等各个资本市场中提供服务与香港金管局有良好的合作关系积极参与香港联交所的管理,现任香港联交所多个委员会的委员曾担任39家企业的主保荐人和主承销商,深获香港联交所信任同政府及监管部门保持着长期良好的合作关系,其中包括:国务院国资委、中国证监会、商务部、财政部、国家发改委等,并在公司与国内各政府部门和企业的沟通方面发挥桥梁作用与政府和监管机构保持密切关系中国银行是中国四大国有商业银行之一,并首先在海外设立国际性投资银行中国银行拥有庞大的遍布中国内地、香港和海外的分支网络,在全球171个国家有12,671家分支机构,在世界各大金融中心均设有分支机构中国银行香港分行是香港三家港币发钞行之一,为香港银行公会轮任主席银行;中国银行澳门分行是澳门两家澳门元发钞行之一中国银行九次荣膺《银行家》评选的年度“中国最佳银行”美国《环球金融》杂志评选中国银行为“2002年度中国最佳贸易融资银行”及“2002年度中国最佳外汇银行”,这是中国国内唯一一家同时获此杂志两个重要奖项的银行中国银行荣获《资产》杂志评选的“2003年度中国最佳内地银行”2004年,中国银行被香港《亚洲货币》杂志评为现金管理业务“中国最佳银行”和外汇业务“中国最佳银行”,并被《亚洲风险》杂志评选为中国内地最佳金融风险管理奖强大后盾——中国银行