蓝途ERP简易入门.docx

销售岗流程图一、日常工作介绍:1、 开单:客户购买产品后,导购员新建并打印销售订单交予客户签收;2、 收款:客户付完订金或全款后,导购员新建并打印收款单交予客户签收;3、 审核:客户离开后,店长对收款单进行业务审核;会计当天对收款单进行财务审核;4、 采购员备货:由采购员为销售订单根据实际的库存情况备货。5、 收余款、送装:临近交货日期时,导购员查看相应的备货情况,若货物状态为<待送装>,则导购员与客户联系收余款、确定交货日期、新建送装单;若货物还未到位则提醒采购员催货。6、 审核:店长对收款单、送装单进行业务审核;会计当天对收款单、送装单进行财务审核;二、其他工作介绍:1、 上/拆样:门店需上样时,如产品有库存,则导购员新建调拨单,店长业务审核,配送人员打印并安排上样。产品运出主库后仓管确认出入库通知单(出库),产品上样完成后导购员确认出入库通知单(入库);如产品无库存,则导购员通知采购员采购,待产品到库后,再新建调拨单。门店需拆样时,导购员新建调拨单,拨出仓库选择门店,调入仓库选择主仓库。2、 修改合同单(货物未送之前):导购员新建销售改单,店长业务审核;3、 退货(产品已送交给客户):导购员新建销售退货单和付款单,店长业务审核;会计财务审核;退货分三种情况:未送货前退货;送货后送装单未关闭时退货;送货后,送装单已关闭退货;不同的退货方式有不同的处理方法;4、 维护库存:门店样品进/出库后,导购员必须确认出入库通知单。采购岗一、日常工作介绍:1 理单:查询所有供需平衡状态为<欠额备货>的销售订单,为其选择备货方式。查询所有供需平衡状态为<超额备货>的销售订单,为其选择备货方式。查询所有供需平衡状态为<超额/欠额备货>的销售订单,为其选择备货方式。(备货方式可分为:锁库(仓库中有现货)、采购(仓库中无现货或库存不足)、借还(先借用其他客户的货))2 下采购:新建采购订单,约定要采购产品的数量、价格、交货日期,以便于供应商安排生产计划3 提货:新建提货单,向供应商提出提货申请(相当于实际业务中的发给厂家本次的提货计划)。4 付款:新建付款单并汇款;5 供需管理:计划备货:检查供应链业务统计,针对历史畅销且工厂经常欠货的产品,按区域制定合理的计划备货,以利门店争取即时销售订单和缓解工厂欠货压力。供需平衡:检查供应链供需平衡分析,先将有可用库存(非计划备货)的产品全部按销售订单的客户交期顺序予以锁库,以免出现多单争货的现象。再查供需平衡数,平衡数<0 的,检查出欠额备货的销售订单,无特殊原因的及时提交采购需求,;平衡数=0 的属于正常;平衡数>0 的,应依次进行减采购需求、采购改单减少采购量等操作,从而控制平衡数为 0;可用库存中如有属于当前计划备货的数量假设为 N,则平衡数为 N 属于正常。定期监控供需平衡可及时消化可用库存,杜绝漏采购、多采购现象。供需调控:检查供应链供需平衡分析中订货未送数量较大的产品(当前畅销),若处在待采购状态达需求总量 30%以上的,查询相关客户交期酌情提前采购;若处在采购中状态达需求总量 30%以上的,查询相关客户交期酌情提前提货;若库存总数达需求总量 50%的,查询相关客户交期酌情放缓采购、提货进度。库存调控能有效提高按时交单率和库存周转率。二、其他工作介绍:1. 解锁:导购员新建解锁单并业务审核、采购主管财务审核;2. 取消采购:由采购员减少采购需求,然后新建采购改单并业务审核、采购主管财务审核;3. 上样或特价备货:由采购员新建采购需求单(从分类导航新建,不关联客户),然后新建采购订单。4. 退货:由采购员新建采购退货单并业务审核,会计财务审核。5. 借还:《超额备货》处理的三种方式:1、 减少采购需求:可能是先下采购需求又锁库了,可用减少采购需求(删掉采购需求单、减少采购需求的数量);如果只做了采购需求单(还未下采购订单),减少订单中产品数量则采购需求单数量自动减少,增加则需再做一张采购需求单(此时变为欠额备货);如果已下采购订单且工厂允许退货,减少采购需求采购订单就变为异常状态,此时需对采购订单进行改单;如果下了提货单,就不要做减少采购需求(做的话采购订单变为异常,但提货单不能修改,因为货已经在路上了,无法给退回去,这个异常没法处理只能放这了。)有几种方法可用处理:(1)工厂不允许退货,则货提回来后只能还给可用库存,自己留着(2)工厂允许退货,则货提回来后做入库通知单该产品的实际出入库数量为0,这样该产品回到采购中(相当于做了采购订单,提货单没做)可以对采购需求单进行修改,再做采购改单,重新做张新的提货单,这样就提最新数量产品,以前的产品也就退掉了。2、 库存解锁单:解锁库存数量,也可以处理掉多备货的产品。3、 借还单:(1)还给可用库存(2)还给销售订单《欠额备货》处理的三种方式:1、 下