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个人客户的理财需求与理财行为解析.ppt

文档分类：金融/股票/期货 | 页数：约37页举报非法文档有奖

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课程大纲影响个人理财的因素概述家庭生命周期与个人理财需求个人客户的理财价值观分析个人客户的风险承受能力分析个人客户的理财性格及行为分析课程小结及案例实做影响个人理财的因素概述假如你有50万元现金,你会如何进行理财规划呢?买房买基金存银行买保险买股票怎么差别这么大呢?1234影响个人理财的因素理财价值观理财性格及行为风险承受能力理财需求-对未来的态度-家庭生命周期-客观风险承受能力-主观风险承受意愿理财服务人员客户发现需求、分析特征提出专业理财建议家庭生命周期与个人理财需求还记得寿险销售中对于生命周期的划分吗?家庭成熟期单身期家庭成长期起点:结婚终点:子女出生(约25-35岁)起点:子女出生终点:子女独立(约30-55岁)起点:子女独立终点:夫妻退休(约55-65岁)家庭形成期起点:参加工作终点:结婚(约22-30岁)单身阶段家庭形成阶段家庭成长阶段家庭成熟阶段事业方面家庭方面健康方面财务方面理财需求及建议研讨:不同阶段的特点、理财需求及建议

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