某银行投标书.DOC.doc

某银行透标书本投标书专门为某某银行股份有限公司准备,专供内部使用,其内容敬请勿向外印发或公开。除非得到某某证券的书面同意,本投标书或其内容请勿作其他任何用途。本投标书所包含的信息仅反映至今的主要形势和本公司的观点,而两者均可能根据实际情况发生变化。本投标书所依据的信息,均系出自公开或由某某银行股份有限公司提供,而本公司在未经独自核实的情况下假定此等信息均为准确完整。某某证券特别承诺:在某某银行项目工作过程中,信守职业道德,对贵行提供及我们调查、知悉的所有信息、资料及研究分析,包括但不限于贵行资产、客户、经营、管理等方面的内容,均本着谨慎、小心的原则予以保密。某某证券特别承诺:对前述信息、资料及研究分析,未经贵行许可,不予公开披露,不在其它银行项目中引用,不用于旨在公开发表的研究报告。目录第一部分序言…………………………………………………………………………………………5页第二部分股票发行上市可行性分析…………………………………………………………………. 7页某某银行面临的环境分析………………………………………………………………………7页发行上市的法律基础…………………………………………………………………………15页发行上市的必要性分析………………………………………………………………………. . 1 8页第三部分某某银行发展战略设计……………………………………………………..………..21页某某银行的竞争优势………………………………………………………………………….21页某某银行发展战略思想………………………………………………………………………. 2 3页第四部分某某银行重组方案设计…………………………………………………………………26页股本设计……………………………………………………………………………………. .…26页创新的重组思路………………………………………………………………………………. . 29页传统的重组思路………………………………………………………………………………. . 31页关于期股、期权的探讨………………………………………………………………………. . 36页第五部分募集资金运用…………………………………………………………………………..39页银行上市公司募集资金运用…………………………………………………………………. 3 9页某某银行竞争优势分析………………………………………………………………………. 4 0页募集资金运用…………………………………………………………………………………. 4 3页第六部分发行定价……………………………………………………………………………….45页发行定价方法…………………………………………………………………………………. . 45页发行定价的步骤………………………………………………………………………………. . 51页第七部分发行方案……………………………………………………………………………….53页发行方式………………………………………………………………………………………. 5 3页发行时机………………………………………………………………………………………. 5 7页股票上市地的选择……………………………………………………………………………. . 58页第八部分发行上市辅导………………………………………………………………………...59页第九部分某某证券的工作队伍……………………………………………………………….63页第十部分承销费用…………………………………………………………………………….69页第十一部分某某证券业绩………………………………………………………………………..71页资本实力…………………………………………………………………………. . .………. 71页人才和网络优势……………………………………………………………………………72页投资银行业务……………………………………………………………………………. . . . 74页研究开发能力………………………………………………………………………………76页证券经纪业…………………………………………………………………………………77页国际业务和国债业务………………………………………………………………. . .……. 78页第十二部分某某证券服务承诺………………………………………………………………….80页某某证券的优势……………………………………………………………………………80页服务承诺…………………………………………………………………………. .………. 8 3页第十三部分从业资信……………………………………………………………….………….85页第一部分序言1995年,某某银行股份有限公司(以下简称“某某银行”