海外上市管理流程.doc

海外上市管理流程.doc美国上市管理流程f深圳永凯公司(既美国福瑞兰德资本公司)上市前帮助企业做尽职调查,对企业进行全而的评估;f进行上市前的资产重组、账目梳理、税务安排、结构重组等财务顾问工作;一制定私募融资总体方案,引进海内外战略投资者(若需要);f开始设计上市方案和时间表的制定;f就中介机构的选择提供选择和专业意见;f为拟上市公司准备上市材料;f公司与境内外监管机构沟通、申报、审批;一由美国知名投行机构为拟上市公司在美国马里兰州注册上市主体公司;f中国审计师进行财务预审,中国证券律师介入;确认海外CFO;f美国审计师介入,美国证券律师介入;f帮助董事及公司高管进行上市规则和上市法律辅导学****f协助撰写招股说明书,确保招股说明书的质量;f参与策划股票销售方案,并提出专业意见,提高公司市价;-财经公关策划,公司管理层赴美参加路演;f上市后服务,并为企业再融资进行长远规划。加拿大上市管理流程时间关键事件与步骤备注第一阶段签订上市服务协议后至启动合规交易前深圳永凯协福瑞兰徳为申请上W公司准备上市材料公司冋答深圳永凯的尽职调査问题,根据尽职调查结杲福瑞兰徳为公司准备商业计划书,公司简介和宣讲用幻灯片福瑞丝徳为审请新公司在美国马里兰州、或美国特拉华州、或英属维京群岛注册新公司,协助公司注册外商独资金业由福瑞兰徳协助完成注册,并公证中国审计师进行财务预审梳理公司财务系统,使其符合国际会计准则和上市要求中国证券律师介入律师针对公司作尽职调查,完成搭建法律构架,准备上市法律文件确认海外CFO该CFO将协助公司前期财务梳理,编制合并财务报表和试算表,参与上市及融资路演创建加拿大资木库公司至少3位具有相应商业经验和上市公司经验的专业人士发起公司,并提供至少10万加元的种子资木或不少于融资总额5%的资金新公司完成上市前私募有针对性地向投资者发出公司简介等资料并募集首轮上市前私募资金完成加拿大资本库公司招股说明书并递交监管机构说明管理层通过卖出资本库公司股份募集50万加元资金,用于确定和评估对适当私营企业的潜在收购,捉交招股说明书申请在多伦多股票交易所创业板上市经纪商介入并完成首发实现资本库公司在多伦多证券交易所创业板(TSX-V)上市并完成融资经纪商依据招股说明巧卖出资木库公司股权给至少200位无关联关系的股东(至少1000股,但个人投资者不得购买超过总股木的2%),交易代码后缀“P'代农资本库公司身份第二阶段合规交易(QT)完成至公司股票公开交易资本库公司须在上市后24个月内找到合适的收购对象加拿大审计师介入加拿大证券律师介入合规交易(QT)意向信息披露资本库公司宣布与潜在收购对象达成原则性收购协议(须超过半数股东同意)准备申报文件资本库公司准备申报文件或者信息通告草稿,对并购对象的信息提供招股说明书水平的披籍多伦多证交所审核巾报文件多伦多证券交易所创业板审查披露文件,并进行评估以确保该公司满足上市要求并购交易完成更改公司名称完成合规交易(QT),公司股票开始公开交易多伦多证券交易所取消交易代码后缀“.P”,公司股票正式上市劳动合同一、双方在签订本合同前,应认真阅读本合同书。本合同一经签订,即具有法律效力,双方必须严格履行。二、 木合同必须由用人单位(卬方)的法定代表人(或者委托代理人)和职工(乙方)亲自签章,并加盖用人单位公章(或者劳动合同专用章)方为有效。三、 木合同中的空栏,山双方协