银行理财经理工作总结 银行理财经理年终总结报告.doc

银行理财经理工作总结_银行理财经理年终总结报告银行理财经理工作总结_银行理财经理年终总结报告下面是五度学****网行理财经理年终总结报告。供大家参考!银行理财经理年终总结报告篇一20xx年已经过去了,我在支行领导的关心下,在同事们的帮助中,通过自己的努力,取得了一定的业绩,银行业务知识也有了较大的进步,营销能力也得到极大提高。首先,工作业绩方面,我在支行领导指导下,努力营销对公理财,成功主办了海珠支行转型以来第一笔授信业务,截至20xx年末,,带动对公存款8000多万元,实现利息收入160多万元,。管户企业XX成功申报为总行级重点理财,并且正协助支行领导积极营销一批XX下游企业。在小企业营销方面,也成功营销了一家XX企业,利用交叉营销,实现]方案-。在对公理财经理小指标考核方面,我的成绩排在全分行前5位。其次,通过向领导学****向产品经理学****向书本学****我较全面的掌握了我行信贷业务知识。一年前我刚转岗公司理财经理的时候,对公司业务和授信产品一知半解,通过一年的学****我基本掌握了光大大部分授信产品的要素,能够通过跟理财交流,根据理财财务状况、担保状况和业务特点,为理财设计合理的授信方案和具体业务产品。此外,在熟悉业务产品的同时,我积极学****光大信贷风险控制措施,作为唯一一名理财经理参加分行举办的第一次信贷审批人考试,顺利通过。在分行举办的合规征文中,我撰写《构建深入人心的商业银行合规文化势在必行》一文被评为总行二等奖。最后,在业务营销过程中,认真学****点滴积累,努力提高个人营销能力。作为一名理财经理,其职责是服务好理财,一方面要熟悉自己的业务产品,明白自己能够给理财带来什么,另一方面,要明白理财要什么,尤其是后一方面重要,明白了理财的需求,才能去创造条件满足。个人营销能力的提升很大程度在于了解理财、满足理财。因此,在与理财交流的过程中,我不断发掘理财的爱好,兴趣,特长,力争讲理财感兴趣的话题,解决理财急需解决的问题。过去的一年对于我来说是充实的一年,是进步的一年,同时,这些个人成绩的取得与支行领导的关心、指导、鞭策是分不开的。当然,在过去一年里,我也犯过错误,有些不足,尤其是在维护存量理财,挖掘理财资源方面,我做的还不足,这也正是我将来需要努力的。20xx年在工作上的计划,首先是在目前信贷紧张的状况下,努力维护现有授信理财,用好资源,做好理财营销,实现授信额度的创利最大化。其次是,紧紧抓住海珠区域特色,开拓专业市场,做好中小企业授信营销,力争取得成绩。第三是发掘存量结算账户的潜力,营销对公存款,方式是利用我行理财产品优势和加强上门服务力度。第四是大力拓展海珠支行周边的小企业结算户。第五是加强交叉营销,与对私理财经理一起,全方位服务理财。20xx年已经来临,我决心更踏实工作,努力学****争取在各个方面取得进步,成为一名优秀理财经理。银行理财经理年终总结报告篇二:时光如电,转瞬即逝,弹指一挥间,20xx年就过去了,在担任xx支行这一年的客户经理期间,我勤奋努力,不断进取,在自身业务水平得到较大提高的同时,意识方面也取得了不小的进步。现将2015年工作情况汇报如下:一、20xx年,在支行行长和各位领导同时的关心指导下,我用较短的时间熟悉了新的工作环境,在工作中,认真学****各项金融法律法规,积极参加行里组织的各种学****活动,不