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理财客户经理岗位职责范本.docx

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理财客户经理岗位职责范本
Financial Account Manager Position Duties
说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。
客户经理/理财经理职责描述:
拓展新客户，推动客户认购产品;
服务客户认购流程;
做好客户售后增值服务;
配合部门开展营销活动;
对客户进行富有成效的拜访与观察;
确立目标市场和潜在客户;
保持与客户的联系和调动客户的资源;
利用有效的沟通手段和沟通策略保持与客户的关系; 完成部门下达的年度考核业绩指标，包括资产量及新增客户数;
负责协助开展各项业务拓展活动;
岗位要求:
建立、拓展和维护客户关系，为客户提供高品质服务; 熟练掌握信托产品知识，专业地向高端个人及非金融机构客户推荐适合的信托产品;
掌握各类金融专业知识，包括对市场各类产品的理解及运用，资产组合能力;
具有良好的沟通及销售技巧，后台及现场支持公司举办的各种客户活动;
具备优秀的组织管理能力，能够带领团队完成既定业绩目标。
统招本科以上学历，金融、经济及相关专业;
感谢您的支持与配合，我们会努力把内容做得更好！

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