汽车行业产业链分析之四:汽车
零部件行业
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汽车行业产业链分析之四
汽车零部件行业
20 1 6年9月
汽车零部件行业分析报告
、汽车零部件行业发展状况
从中国汽车工业协会的统计数据可以发现,2015年汽车零部件制造业项下1 2 0 9 0家规模以上企业的主营业务收入为 32117. 23亿元, 9 % 这一增长率水平高于整体汽车行业 %和汽车制造业1 .6 8%的水平。
从实现利润总额情况看,20 1 5年汽车零部件制造业项下1 20 9 0家规模以 上企业实现利润总额2 4 6 9亿元,同比增长1 3 .41%,同样明显好于整体
%和汽车制造业-5. 6 2 %勺水平。
2016年上半年,汽车行业零部件公司总体业绩回暖,且呈增长态势 ,但净利
润率仍维持在6%水平,整体盈利能力无明显提升。
截至8月3 1日,共有96家汽车零部件上市公司披露了 20 1 6年半年报。
9 6家零部件上市公司总营业收入为 25 5 6 .61亿元,与去年同期相比增长了 1
9 . 8 2%;归属上市公司股东的净利润一改20 15年上半年大幅下滑四成的态
势,同比增长1 %,至1 53 .88亿元。从营业收入看,排名前三的零部件公 司营业收入均超过百亿元规模。数据同时显示 ,约64%勺零部件公司营业收入和 净利润实现双增长。
、汽车零部件行业所处生命周期
,一个国家乘用车
以乘用车零部件市场为例:国际汽车市场发展的历史表明
市场的中长期发展趋势和该国车价水平与人均
GDP的比例数 (R=车价/人均G
R值达至V 2—3时
D P)高度相关;世界汽车产业发达国家的发展经验也表明,当 乘用车开始大规模进入家庭,乘用车普及率迅速提高,市场开始进入快速成长期
图表1:日本及韩国轿车普及化过程
根据国家统计局数据,2015年我国人均G DP值超过7 990美元,人均GDP 继续保持较快速度增长。随着普通家庭用轿车平均价格水平的下降 ,汽车价格和
人均GDP这两个因素同时朝着有利于 R值降低的方向发展,国内汽车消费仍将 在较长时期内保持较平稳发展,汽车零部件行业将受益于汽车整车行业的发展, 与之保持同步增长趋势,汽车行业持续快速发展前景为汽车零部件行业提供了广 阔的市场前景。
三、汽车零部件行业产业链概况
1、汽车零部件构成概况
汽车零部件制造行业主要由以下几大部分构成
图表2:汽车零部件行业链
发动机配件
节气门体,发动机,发动机总成,油泵、油嘴,涨紧轮,气缸体, 轴瓦,水泵,燃油喷射,密封垫,凸轮轴,气门,曲轴,连杆总 成,活塞,皮带,消声器,化油器,油箱、水箱,风扇,油封,散 热器,滤清器,发电机、起动机
传动系配件
变速器、变速换档操纵杆总成,减速器,离合器,气动、电动工 具,磁性材料,电子元器件,离合器盘、离合器盖 ,万向节、
万向滚珠、万向球、球笼,离合器片,分动器、取力器、同步 器、同步器环、同步带,差速器、差速器壳、差速器盘角齿、 行星齿轮、轮架、凸缘,齿轮箱、中间轴、齿轮、挡杆拔叉, 传动轴总成、传动轴凸缘
制动系配件
刹车蹄、刹车片,刹车盘、刹车鼓,压缩机,制动器总成、制动 踏板总成,制动总泵、制动分泵,A B S-ECU控制器、电动液压 泵,制动凸轮轴、制动滚轮、制动碲销、制动调整臂,制动室, 真空加力器,手制动总成、驻车制动器总成、驻车制动器操作 杆总成
转向系配件
转向节主销、球头销
行走系配件
后桥,空气悬架系统,平衡块,钢板,轮胎,钢板弹簧,半轴, 减震器,钢圈总成,半轴螺栓,桥壳,车架总成,轮台,前桥
电器仪表系配
件
传感器,汽车灯具,蜂鸣器,火花塞,蓄电池,线束,继电器, 音响,报警器,调节器,分电器,起动机(马达)、单向器, 汽车仪表,开关,保险片,玻璃升降器,发电机,点火线圈、点 火器
汽车灯具
装饰灯,前照灯、探照灯,吸顶灯,防雾灯,仪表灯,刹车灯、 尾灯,转向灯,应急灯
汽车改装
轮胎打气泵,汽车顶架,汽车顶箱,电动绞盘,汽车缓冲器,天 窗,隔音材料,保险杠,定风翼,挡泥板,排气管,节油器
安全防盗
方向盘锁,车轮锁,防盗器,后视镜,后视系统,摄像头,安全带, 行驶记录仪,中控锁,G PS AB S,倒车雷达,排档锁
汽车内饰
汽车地毯(脚垫),方向盘套,方向盘助力球,窗帘,太阳档
汽车外饰
轮轱盖,车身彩条贴纸,牌照架,晴雨挡
综合配件
粘结剂、密封胶,随车工具,汽车弹簧,塑料件
影音电器
胎压监视系统,解码器,显示器,车载对讲机
化工护理
冷却液,制动液,防冻液,润滑油
车
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