2021年投资理财顾问个人工作总结.docx

投资理财顾问个人工作总结

　　
　　总结是把一定阶段内的相关情况分析研究，做出有指导性结论的书面材料，它能够有效锻炼我们的语言组织能力，不妨让我们认真地完成总结吧。不过总结有什么要求呢？以下是xx搜集整理的，欢迎阅读，期望大家能够喜爱。
　　回顾马上过去的一年，我感慨万千。2021年是我人生旅程中转折的一年，这一年我转行进入证券行业，对我来说，这是一个充满机遇和挑战的行业，充满了神秘，好奇，时而豪气万丈，时而信心缺缺，这是一条充满荆棘的道路，只要你能迈过一个个坎，同时也是通往光明的道路。
　　进企业已经有两个月，对于理财顾问这个岗位，没有我想象中的简单，即需要对行情的了解，也需要对用户有耐心，同时还需要沟通技巧。经过这两个月的学****我学到了很多，不只是证券知识，更多的是对学****的方法，工作的态度，对待用户的方法及沟通技巧。作为一个新职员很感谢企业给我这个成长的平台，令我在工作中不停的学****不停的进步，，领导和同事对我的支持和关爱，令我明白到人间的温情，在此我向企业的领导和全体同事表示最衷心的感谢，有你们的帮助才能使我在工作中愈加的得心应手，也因为有你们，才能令到企业的发展更上一个台阶。
　　在这两个月的时间里，我也看到了我的业绩还狠不理想，之中也存在着很多问题,经过自我反思，究其原因关键有：
　　第一、缺乏正确的时间观，总认为时间还有很多，第二、工作还不够主动主动，可能是之前的工作性质决定了我不需要尤其主动，只要等着领导安排，自己认真完成就好。但现在做为理财顾问，我需要自己去开拓用户，需要自己愈加主动主动。
　　第三、业务水平还有待提升，不论是用户沟通能力，还是市场分析能力全部是我现在欠缺的。
　　所以，在接下来的时间里，我会从以下多个方面着手：
　　第一、通常预则立，不预则废，合理的计划有利于接下来工作的顺利张开，所以我要先认真做好接下来3个月的计划，并按计划实施。赶快把之间浪费的时间补回去。
　　第二、虚心讨教。做为一个新职员，我要向领导学****向老同志学****向书本、向网络学****首先学****用户沟通技巧，和用户维护，取其之长，补己之短，扎实和提升本身业务能力。
　　第三、认真做好用户维护。作为理财顾问，用户是我们一切工作开展的关键，在接下的时间，我会让真的做好用户私档性管理