2016年湖北省科技投资集团有限公司公司债券募集说明书.doc

2016 年湖北省科技投资集团有限公司公司债券募集说明书声明及提示一、发行人声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽职声明主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,已对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查, 履行了勤勉尽职的义务。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。投资者在评价本期债券时,应认真考虑本期债券募集说明书中列明的各种风险。五、其他重大事项或风险提示 I 2016 年湖北省科技投资集团有限公司公司债券募集说明书除发行人和主承销商外,发行人未委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素(一)债券名称: 2016 年湖北省科技投资集团有限公司公司债券(简称“16 鄂科投债”)。(二)发行总额:不超过人民币 14 亿元。(三)债券期限:本期债券为 15 年期固定利率债券,在本期债券存续期的第 5 、第 10 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。(四)债券利率:本期债券采用固定利率形式,采用单利按年计息,不计复利。在存续期内前 5 年的票面年利率根据上海银行间同业拆放利率(简称“ Shibor ”)的基准利率加上基本利差确定。 Shibor 基准利率为发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网( )上公布的一年期 Shibor ( 1Y ) 利率的算术平均数(基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入)。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部门备案,在存续期内固定不变。(五)发行人调整票面利率选择权:在本期债券存续期的第 5、第 10 个计息年度末,发行人有权选择上调本期债券的票面利率或者 II 2016 年湖北省科技投资集团有限公司公司债券募集说明书下调本期债券的票面利率,调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。(六)投资者回售选择权:在本期债券存续期的第 5 、第 10 个计息年度末,发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人,或选择继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的本期债券进行转售或予以注销。(七)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外)公开发行。(八)发行范围及对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行,在中央国债登记公司开户的机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)均可购买。(九)还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。(十)债券担保:本期债券无担保。(十一)信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级为 AA+ ,本期债券的信用等级为 AA+ 。 III 2016 年湖北省科技投资集团有限公司公司债券募集说明书目录释义...........................................................................................................5 第一条债券发行依据..............................................................................8 第二条本次债券发行的有关机构........................................................10 第三条发行概要.....................................................................................15 第四条认