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文档分类:金融/股票/期货

试谈黄金理财规划方案.docx


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汉和理财顾问有限公司
理财规划建议书
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Hanhe Financing
潺蔽汉和理财
尸予^£> HANHE FINANCING
目录
声明及风险提示
尊敬的马先生:
您好!
感谢您选择四川汉和理财顾问有限公司为您提供理财规划服务。汉和理财公司是 四川省第一家专业的第三方理财服务机构,不隶属于任何金融机构,具有最优的独立 性、公正性,为客户提供量身定制的理财规划服务。我们拥有国内金融领域的众多资 深专业人士和国内一流的金融理财师团队与顾问团队。非常荣幸能为您和您的家庭设 计一套家庭理财规划方案。对您给予我们的信任和支持,我们表示十分的感谢,并衷 心希望我们能长期保持优良的合作关系。
一、 本理财方案的由来
本理财方案是根据您2011年1月所填写的资料,接受您的委托由我公司为您量身 定制的理财规划建议书。
作为专业的第三方理财服务机构,我们的职责是准确评估您的财务需求与生活目 标,并在此基础上为您提供专业的财务策划建议和长期的理财服务。本建议书能够协 助您全面了解自己的财务状况,明确财务需求及目标.并充分利用您财务资源,帮助 您建立保障,积累财富,满足您的需求,帮助您实现财务安全与财务自由。
二、 关于本理财方案的保密声明
根据汉和第三方理财服务机构的保密保理规定,您提供的一切资料及相关表格均 仅为您专属定制理财方案之用,同时由汉和理财公司专门存档保管。
若涉及某项专业服务如遗嘱的设立等,需要将您的资料转介给其他专业人士,如 律师,会计师等,我机构将取得您书面授权后才会转介他人。
三、 关于本理财方案注意事项
本理财规划建议书是在您提供的资料基础上,基于双方的信任和沟通制做的, 力图尽可能的实现您生活目标。本方案的制做中所有的分析及规划都基于您所提供的 家庭基本情况,目前的财务状况和未来的的计划,综合考虑您的资产负债情况,理财 目标,现金收支而制定。在制做中通常设定了合理的假设、可接受的估计,预算出的 结果可能与您的真实情况存有一定的误差。您提供信息的完整性、真实性将有利于我 们为您更好地量身定制个人理财计划,提供更好的个人理财服务。
本公司为独立的第三方理财机构,除了提供信息咨询服务外,理财规划方案中 利用了储蓄,银行卡,保险,证券,外汇,基金,期货,黄金等一系列理财工具,本 方案中涉及的金融产品,提供产品的金融机构享有对这些产品的最终解释权。同时, 除了确定收益率的金融产品外,本方案不保证规划过程中采用的金融产品或实业工具 的收益,我们的理财建议为参考性质,不代
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文档信息
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  • 上传人小雄
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  • 时间2021-07-21