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苏宁-招股说明书.pdf苏宁电器连锁集团股份有限公司公开发行2500万股A股网上路演推介活动公告经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]97号文核准,苏宁电器连锁集团股份有限公司将于2004年7月7日采用100%向二级市场投资者定价配售的方式发行2500万股A股。就本次发行,发行人和保荐机构(主承销商)将举行网上路演: 1、路演时间:2004年7月6日(星期二):14:00 - 18:00 2、路演网站:中小企业路演网() 3、参加人员:苏宁电器连锁集团股份有限公司董事会、管理层主要成员和主承销商天同证券有限责任公司主办人及项目组成员。敬请投资者关注。本公司本次发行的《招股说明书摘要》于2004年7月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上,提请投资者关注。特此公告。苏宁电器连锁集团股份有限公司 2004年7月2日苏宁电器连锁集团股份有限公司( 南京市山西路 8号金山大厦 1-5 层) 首次公开发行股票招股说明书(封卷稿) 保荐机构(主承销商) 天同证券有限责任公司山东省济南市泉城路 180 号招股说明书及发行公告招股说明书(封卷稿) 1 — 1 — 1 苏宁电器连锁集团股份有限公司招股说明书(人民币普通股 25,000,000 股) 项目面值发行价发行费用预计募集资金每股( 元) 合计(万元) 2,500 40,825 1, 39, 发行方式:向二级市场投资者定价配售发行日期: 2004 年 7 月 7 日拟上市地: 深圳证券交易所保荐机构(主承销商): 天同证券有限责任公司招股说明书签署日期: 2004 年 5 月 24 日声明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要, 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。招股说明书及发行公告招股说明书(封卷稿) 1 — 1 — 2 特别风险提示以下风险务请投资者予以特别关注,并请仔细阅读招股说明书中“风险因素与对策”等有关章节中对下列内容的详细描述。 1、本公司主营综合家用电器连锁销售和服务,连锁经营的快速发展和规模的不断扩大给本公司带来了较大的资金需求压力,存在合并会计报表资产负债率偏高、速动比率偏低和各项财务指标周期和季节性变动较大的风险。此外,本次发行完成以后,公司还存在净资产收益率下降的风险。 2 、本次公开发行股票前,本公司第一大股东为张近东,持有公司 48% 的股权,第二大股东为江苏苏宁电器有限公司,持有公司 25%的股权。同时,张近东还持有江苏苏宁电器有限公司 28% 的股权,是该公司第二大股东。由此,张近东直接和间接持有公司的股权达到 55 %。本公司存在一定的大股东控制风险。 3、本次发行前,本公司的第二大股东为江苏苏宁电器有限公司。该公司成立于 1999 年 11 月,从成立至 2000 年 7 月期间,该公司为本公司的控股子公司, 本公司占其股权比例为 % 。 2000 年 7月,本公司增资扩股,江苏苏宁电器有限公司出资 2000 万元,占公司增资扩股后股权比例的 40% ,因此 2000 年 7 月至 2000 年 12 月,本公司与江苏苏宁电器有限公司形成相互持股关系; 2000 年 12 月,本公司对外转让所持有的江苏苏宁电器有限公司的全部股权,同时江苏苏宁电器有限公司也转让了持有的本公司的部分股权给自然人张近东,因此,从 2000 年 12 月至今,江苏苏宁电器有限公司成为本公司第二大股东。 2000 年 12 月本公司转让江苏苏宁电器有限公司的全部股权以后至 2002 年 3 月期间,江苏苏宁电器有限公司与其间接控股的江苏万泰投资发展有限公司之间也存在相互持股关系。 2002 年 3 月,江苏万泰投资发展有限公司将其所持有的江苏苏宁电器有限公司的全部股权转让给张近东等自然人。转让后,张近东持有江苏电器有限公司 51% 的股权。招股说明书及发行公告招股说明书(封卷稿) 1 — 1 — 3 2002 年 12 月江苏苏宁电器有限公司增资