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“十二五”化肥工业发展规划研究
石油和化学工业规划院
2010年5月,无锡
主要内容
“十二五”发展环境分析
2
现状及“十一五”发展回顾
3
1
行业发展政策建议
4
“十二五”发展重点
3
3
现状及“十一五”发展回顾
名称
数值
比上年增长
化肥产量
6706万吨
%
销售收入
4400亿元
+%
合成氨产量
5136万吨
+%
氮肥产量
4863万吨
+%
尿素产量
2932万吨
+%
磷肥产量
1480万吨
+%
钾肥产量
363万吨
+%
利税总额
~255亿
-41%
利润总额
~164亿
-47%
数据来源:国家统计局
2009年化肥工业现状
现状及“十一五”发展回顾
*估算的实际产量
数据来源:石油和化学工业规划院
品种
产量*
进口量
出口量
表观消费量
自给率
化肥
5443
214
431
5226
104%
氮肥
3810
31
231
3610
106%
磷肥
1386
43
175
1254
111%
钾肥
247
140
25
362
68%
2009年化肥供需平衡单位:万吨
现状及“十一五”发展回顾
2009年化肥产量恢复性增长,呈现了刚性需求的特点
氮肥、磷肥继续保持自给有余,钾肥自给率显著提高(高价钾肥抑制了需求)
品种结构明显改善,高浓度肥料占75%,复合肥料满足要求。
化肥进出口:
行业利润率低,除钾肥外,整个行业仍处于微利运营的状态。
品种
出口量,万吨
同比
尿素

-23%
磷酸一铵

-51%
磷酸二铵

+154%
品种
销售利润率
品种
销售利润率
氮肥
%
钾肥
%
磷肥
%
复混肥
%
现状及“十一五”发展回顾
“十一五”行业发展主要工作:
2004年以来,为支持化肥行业结构调整,国家陆续安排了一部分国债资金用于化肥结构调整工作。
氮肥原料与动力结构调整项目:40项,。
氮肥原料结构调整项目(24项,总投资184亿元,改造产能814万吨):采用水煤浆气化等先进煤气化技术改造固定层煤气化合成氨系统,实现原料煤本地化,降低氮肥生产成本。
氮肥动力结构调整项目(16项,,改造产能432万吨):充分利用造气炉渣、煤末和吹风气余热,建设循环流化床锅炉代替低效锅炉,改造氮肥生产动力结构,实现热电联产,提高能源利用效率,降低氮肥生产成本。
中西部粮棉产区氮肥基地项目(18项,总投资351亿元,形成优势产能1036万吨)
采用先进技术,在中西部粮棉大省和原料产地建设成本低、技术水平较高的优势产能, 调整氮肥区域结构和企业结构。
现状及“十一五”发展回顾
“十一五”行业发展主要工作:
磷钾肥基地建设项目(24项,总投资317亿元,形成和改造产能972万吨):
完善云南贵州“矿肥一体化”大型磷肥基地建设配套的磷矿采选(低品位磷矿综合利用)、合成氨配套、副产品综合利用等项目,支持湖北磷肥基地建设项目,提升湖北磷肥基地的规模和技术水平;完善青海钾肥基地的副产品钠、镁、锂等资源的综合利用,推动青海西台吉乃尔钾锂硼资源综合开发,完成新疆罗布泊钾肥基地一期工程,形成120万吨硫酸钾产能。
“十一五”国家共安排化肥结构调整项目82项,,,共形成3254万吨化肥有效产能(或提高现有装置竞争力),其中尿素2282万吨、磷铵682万吨,钾肥300万吨,约40%尿素产能、45%的磷铵产能实施了结构调整,改造或替代落后产能2000万吨。
“十一五”发展效果:
优势产能持续增长,在国际化肥价格高企的情况下,国内化肥生产企业以合理的价格满足了农业需求,实现了“最大限度地满足农业需求的目标”。
尿素、磷铵等高浓度肥料比例进一步提高,占氮肥、磷肥比重分别达到67%%,高浓度化肥产品结构基本合理。
钾肥自给率显著提高:“十一五”期间钾肥自给率由不足30%提高到60%以上。
现状及“十一五”发展回顾
产品名称
2009年
2005年
增长率
合成氨


12%
化肥总计(折纯)
5443
4518
20%
氮肥(折N 100%)
3810
3221
18%
尿素
2553
1995
28%
磷肥(折P2O5 100%)
1386
1125
23%
磷铵
864
488
77%
钾肥(折K2O 100%