基金投资指南ppt课件.pptx

基金投资指南
基金投资指南
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买基金盈利吗？
基金投资指南
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上证综指年以来走势
年1月4日：

年12月04日：

下跌10%
年7月26日：
.85
上涨19%
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采取指数化投资方法，收益率和指数同时波动
常见指数
ETF(指数型基金）
2--基金种类—公募基金
沪深300指数
沪深股市
上证180指数
上海股市
深证100指数
深圳股市
上证50指数
上海股市超大盘股
中证200指数
沪深股市中盘股
中证500指数
沪深股市小盘股
中小板指数
中小板股
创业板指数
创业板股
红利指数
分红稳定股票
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交易成本低，管理成本低
不受基金经理变更困扰
长久业绩收益居前列
只有20%主动型基金收益率超越指数型基金
只有10%主动型基金比指数型基金收益率多1%，
比指数型基金投资收益率高3%以上主动型基金
%。
ETF特点
2--基金种类—公募基金
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例：上证180成长ETF
投资目标：紧密跟踪标指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
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打造属于你基金投资策略
第一步：看对趋势，比选对基金更主要
第二步：关键-卫星搭配，
确定自己产
品组合，
稳健投资，
追求成长
第三步：把握投资节奏，
善用定额定投
3--投资基金策略
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3--投资基金策略
把握经济周期
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3--投资基金策略
经济周期各阶段下A股行业累计收益率（.2-.4）
复苏（18个月）
扩张（43个月）
滞涨（10个月）
收缩（16个月）
能源
%
能源
%
电信服务
-%
医疗保健
-%
金融
%
材料
%
日常消费
-%
公用事业
-%
可选消费
%
金融
%
医疗保健
-%
日常消费
-%
沪深300
%
医疗保健
%
材料
-%
电信服务
-%
日常消费
%
沪深300
%
可选消费
-%
信息技术
-%
材料
%
日常消费
%
工业
-%
工业
-%
工业
%
工业
%
公用事业
-%
沪深300
-%
电信服务
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可选消费
%
沪深300
-%
可选消费
-%
公用事业
%
电信服务
%
金融
-%
材料
-%
医疗保健
%
公用事业
%
能源
-%
金融
-%
信息技术
%
信息技术
%
信息技术
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能源
-%
选择趋势行业
中国经济扩张期周期行业取得超额回报
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十二五规划中对经济转型表述，从传统产业存量转型和新兴产业增量转型两个维度进行了规划和布局，全方面构建了中国新经济周期产业体系，而不论是传统或新兴产业，周期行业在其中均处于举足轻重地位。
3--投资基金策略
选择趋势行业
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关键-卫星投资策略
所谓“关键-卫星策略”就是将基金股票资产分成两个别,每个个别普通分别由不一样投资组合组成
关键个别：在整个投资组合中所占权重更大些,对整个投资组合安全和收益起到“保驾护航”决定性作用;
卫星个别：在整个投资组合中所占权重略小,以关键组合为基础依靠,不过就像一颗颗卫星围绕着大行星遨游太空一样,在一定条件约束下,它能够有愈加辽阔投资空间,投资愈加主动、愈加主动、愈加灵活,是为“卫星”,它往往能取得令人惊喜收获。
3--投资基金策略
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关键
关键基金：
股票型基金、配置型基金、债券型基金、ETF等
卫星基金：
能源基金、小盘基金、主动成长基金等
关键-卫星投资策略
3--投资基金策略
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购置基金两种投资节奏
单笔投资
定额定投