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投资顾问工作计划.doc投资顾问工作计划总结:低调做人,高调做事,用占比与利润作为指导投顾一切工作的标杆,放弃个人得失的计较,旨在为营业部利润最大化而不懈努力。篇二:理财顾问月总结与计划唐 XX 10 月工作总结与计划一:目标达成二:活动量(电话—见面—路演参与等)总结:结合半年计划就以下内容进行总结评估 1 、电话: 呼出 241 个,通时日均 60 分钟 2 、见面: 7个3 、活动: 0个三:客户资源管理自我评估:结合半年计划就以下内容进行总结评估1、 call in 见面率/ 成交率达成和分析, 综合 CALLIN 见面率截至目前 21/81=% ;成交率 12/81=15% ; 10 月已中止新呼入 CALLIN 见面率,成交率基本达标。本月底争取见面率达到 27% 以上 2、 MGM 和自主开发效果和分析 10 月份 MGM 仍没拿到实质名单,客户的反应到都还积极, 11 月份会有客户预计会带朋友过来了解,希望能有所收获。自主开发会进一步跟紧。 3 、路演的参与和效果分析 10 月深圳分公司无路演活动安排四:总结经验或教训 10 月本来从预计是可以完成任务目标的,但由于些客观原因没抓紧好客户,跳掉了,后期会吸取教训。五:目标和行动计划(结合半年度目标进行调整) 结合经验或教训,达成目标的重要保证或改善措施是: 1、 11 月份目前手上已有 3个 100 万 2个 50 万客户等着买固定收益产品,但要看产品情况,私募大概有个 100 万在关注展博,本月也有展博交流会,有预计 3到5 个客户过来,看能否促进 2 、加强呼入见面量,争取 CALLIN 综合见面量 11 月底达到 27% 以上,成交率达到 18% 以上 3 、加强自主开发和 MGM ,把之前铺垫的客户跟踪好为了业务持续发展个人必须有持续的客户开拓, Q4 每月新增潜在客户数量和措施如下: 10 月, 11 月, 12 月每月新增自主开发客户 2户措施:自主开发 10 月份仍没有成交的, 11 月份希望通过展博路演会能进一步加强这一方面进度,加强见面沟通。篇三: 2011 年下半年投顾工作计划 2011 年下半年投顾工作计划经历整个上半年,投顾工作在伴随问题的探索中逐步展开,大的方向很简单,就是通过一切方法与方式,让客户资产得到最有效的收益下,提高营业部占比与利润。就是像那句“有业绩才有价值,有作为才有地位”,那么整个下半年考核我投顾工作是否合格的就是占比与利润这两个硬指标,对我来说,有想法是好的,但是要把想法落到实处,最终形成业绩,也就是要化作企业的生产力这才有价值。针对我目前的工作性质,我把注意力从大到小办了个顺序:公共客户占比与利润的提高》个人客户开发与维护》自我学****力的提高》营业部辅助工作。公共客户占比与利润的提高,包括以下几个思路: 第一, 进一扩大我部 QQ 群的覆盖人数,目前来看, QQ 群是我部最为有效的指导客户方式,但是局限性太强,计划通过短信平台对我部客户进行一次全覆盖宣传,未来计划下半年把在线 QQ 指导客户人数覆盖至少达到 800 人,把之前没有聚集的人气聚集起来。第二, 进一步加大我部投顾签约客户人数,通过短信平台、 QQ 群、讲座宣传、宣传资料发放等多种方式进行签约产品宣传。今年总公司给我部下达的投顾签约任务是 6 户,截止今日已经超额 350% 提前完成公司任务,签约