中国信创产业发展白皮书.docx

1
中国信创产业发展白皮书
2
前言
信创产业，即信息技术应用创新产业，旨在实现信息技术领域的自主可控，保障国家信息安全。其核心是建立自主可控的信息技术底层架构和标准，在芯片、传感器、基础，有望在 2021 年正式上线并搭载到华为设备中。
7
2、云操作系统
云操作系统是构架于服务器、存储、网络等基础硬件资源和物理机操作系统、中间件、数据库等基础软件之上的、管理海量的基础硬件、软件资源的云平台综合管理系统，是全面云化最核心的支撑点。目前云操作系统的最常见的产品应用形态是云平台系统+云桌面系统的方式。
云计算已经成为政府和企业实现数字化转型的重要手段。在云落地的部署方式上，云操作系统受到了越来越多的关注。云操作系统在信息产业发展中占据重要的地位，对政企用户来说，它是信息化升级的关键支撑；对信息产业来说，它是生态繁荣的中枢；对国家安全来说，它是安全可靠的盾牌。总的来说，云操作系统正逐渐成为发展刚需。云操作系统的应用不仅能提高安全可信、自主创新水平，还有助于构建一个庞大繁荣的云操作系统产业生态，推动信息系统的全面国产化。
8
云操作系统要想被市场广泛接受，生态丰富、应用广泛是关键条件。这意味着云操作系统厂商未来的市场竞争，重点比拼的是生态构建能力。目前国内主流云操作系统厂商如阿里、华为、新华三、麒麟信安等已着手进行生态战略布局，开启了从芯片到整机、操作系统、数据库、中间件以各种应用软件的全方位兼容适配工作，致力于打造一个完善的企业上云生态体系，向上拓展SaaS 以企业应用，向下适配硬件服务器国产芯片，横向整合其他领先的企业软件产品，加速完善国产化云生态。
9
3、数据库
数据库是一种用于存储和管理拥有固定格式和结构数据的仓库型数据管理系统。几乎所有的企业级数据、终端数据和边缘设备数据都需要通过数据库管理系统的管理和分析才能够赋能上层应用或企业决策，发挥其最大的价值。也就是说，用户需要通过数据库管理系统对结构化或非结构化数据进行调用、处理和分析，再通过人工智能技术让数据资产化并赋能自身发展。因此，数据库已经成为数字经济时代的软件底座。
2020 年，中国数据库市场规模达到 200 亿元，同比增长超过 20%。其中关系型数据库规模约 160 亿元，同比增长 %，占比 80%；非关系型数据库规模约 40 亿元，同比
10
增长 %，占比 20%。在海量非结构化数据分析需求的驱动下，非关系型数据库成长更快。
目前，国内数据库市场的主要参与者是甲骨文、微软、IBM、亚马逊云等国外巨头，阿里云、腾讯云等国内公有云厂商，华为、***等设备商，武汉达梦、人大金仓、南大通用、神州信息传统四大数据库厂商，以巨杉大数据、PingCAP、易鲸捷等新兴数据库厂商。其中，云厂商和设备商产品线完整、工具生态较为丰富，新兴数据库公司则聚焦于细分领域产品，拥有独特竞争优势。国内传统数据库厂商专注于关系型数据库产品，只有武汉达梦拥有图数据库产品。
11
4、中间件
12
中间件处于数据库平台和应用软件之间，是一种跨平台的基础软件。目前，中间件主要用于解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系统构建和系统集成、流程管理等问题，是分布式环境下支撑应用开发、运行和集成的平台。
目前，中国中间件市场的主角仍然是 IBM 和甲骨文，两者合计占国内市场份额的 51%；其次为五大国产厂商，包括东方通、普元信息、宝兰德、中创中间件、金蝶天燕，合计占市场份额的 15%。目前政务领域的中间件市场需求超过 22 亿元，金融和电信领域的市场需求超 30 亿元，未来市场发展潜力巨大。
国内中间件厂商重点开展以政企为主的国产化业务和以中小企业为主的商业化业务。国产化业务主要面向以应用服务器为主的狭义中间件，稳定迁移是重中之重。由于此类业务长期开源，因此基本不存在技术壁垒和人才匮乏等问题。商业化业务主要面向存在信息化需求的中小企业客户，以公司信息化转型为根本立足点，因此针对具体行业应用场景的业务拓展能力是商业化业务的核心竞争力。长远来看，“中台化”是中间件更为广阔的发展空间。“中台”是面向企业 IT 系统拓展的新兴概念，意在提高企业开发效率，成为现代企业 IT 落地手段的演变趋势。
我国信创产业呈现四大集团主导市场竞争格局的特点。以华为、中国电子CEC、中国电科 CETC、浪潮四大巨头构建的生态体系形成信创产业的核心主体，其中，华为主要立足于鲲鹏处理器，聚集外部上下游企业形成鲲鹏信创生态体系；中国电子 CEC、中国电科 CETC、浪潮则侧重于自建生态与战略投资或合作相结合的方式，搭建稳固的自有生态，如中国电子 C