大力发展并购业务指导意见.pdf

大力发展并购业务的指导意见
三项原则三项原则
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一、抓住并购贷款机遇,切实推动并购业务协同发展
¾¾我行并购业务包括为企业并购行为提供并购顾问、并购融资安排(包括我行我行并购业务包括为企业并购行为提供并购顾问、并购融资安排(包括我行
并购贷款、信托资金、保险资金、并购基金)等各类业务。并购贷款、信托资金、保险资金、并购基金)等各类业务。
¾¾根据《总行信贷业务相关部门职能调整方案》(工银发[2008]127号)的规根据《总行信贷业务相关部门职能调整方案》(工银发[2008]127号)的规
定,投资银行部负责并购业务。定,投资银行部负责并购业务。
¾¾按照行长办公会精神和《关于印发并购贷款业务管理办法和操作流程的通知》按照行长办公会精神和《关于印发并购贷款业务管理办法和操作流程的通知》
(工银办发[2009]134号),原则上,仅由他行担当顾问的并购业务(工银办发[2009]134号),原则上,仅由他行担当顾问的并购业务,我行不,我行不
发放并购贷款。发放并购贷款。
¾¾对办理我行并购贷款的并购交易,应由我行担任并购顾问或融资顾问,积极对办理我行并购贷款的并购交易,应由我行担任并购顾问或融资顾问,积极
参与、监控并购交易,随时掌握风险变化情况。参与、监控并购交易,随时掌握风险变化情况。
¾¾各行受理并购业务,如未担当顾问,需履行行内核准程序后才能受理或发放各行受理并购业务,如未担当顾问,需履行行内核准程序后才能受理或发放
并购贷款。并购贷款。
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二、严格执行收费标准,实现收入稳定增长
¾¾并购顾问费用的收取应按照年度投资银行业务授权的相关规定,根据并购顾问费用的收取应按照年度投资银行业务授权的相关规定,根据
并购交易的复杂性、专业性和技术性确定。并购交易的复杂性、专业性和技术性确定。
¾¾原则上,控制权转移的并购交易,并购顾问费率不低于2%;控制权不原则上,控制权转移的并购交易,并购顾问费率不低于2%;控制权不
转移的并购交易,并购顾问费率不低于1%;仅提供并购贷款等行内融转移的并购交易,并购顾问费率不低于1%;仅提供并购贷款等行内融
资安排的,%。资安排的,%。
¾¾顾问业务不能符合收费标准的,各行要按照中间业务收费减免规定和顾问业务不能符合收费标准的,各行要按照中间业务收费减免规定和
业务授权履行行内核准程序。业务授权履行行内核准程序。
¾¾各行在落实收入的同时还应注意增加服务内涵,不断提高服务质量。各行在落实收入的同时还应注意增加服务内涵,不断提高服务质量。
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三、建立跨区域并购业务收入分配制度
¾¾对于跨地区、跨分行的并购项目收入的分配,原则上签约行在对于跨地区、跨分行的并购项目收入的分配,原则上签约行在
分配30%之后,如需跨行协作的项目,剩余部分根据相关分行的分配30%之后,如需跨行协作的项目,剩余部分根据相关分行的
对项目的贡献度进行分配,多贡献多得。对项目的贡献度进行分配,多贡献多得。
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五点要求五点要求
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一、确定并购业务重点客户名单,落实并购服务框架协议
¾¾并购业务重点客户的信用等级要在AA-以上,主营业务突出,经营稳并购业务重点客户的信用等级要在AA-以上,主营业务突出,经营稳
定,财务状况良好,流动性及盈利能力较强,在行业或一定区域内具有定,财务状况良好,流动性及盈利能力较强,在行业或一定区域内具有
明显的竞争优势和良好的发展潜力,有并购业务需求或潜在需求。明显的竞争优势和良好的发展潜力,有并购业务需求或潜在需求。
¾¾各行每年初明确并购业务的重点客户,并将客户名单上报总行(企业名各行每年初明确并购业务的重点客户,并将客户名单上报总行(企业名
称、联系人姓名、职务、电话、邮件)。称、联系人姓名、职务、电话、邮件)。
¾¾重点客户数量可根据各地区经济发展水平及企业实力确定,原则上不少重点客户数量可根据各地区经济发展水平及企业实力确定,原则上不少
于10家。于10家。
¾¾对于进入重点客户名单的企业,各行应重点落实并购顾问服务框架协议。对于进入重点客户名单的企业,各行应重点落实并购顾问服务框架协议。
¾¾总行将加强对并购市场的研究,制定并发布部分重点行业并购业务指导总行将加强对并购市场的研究,制定并发布部分重点行业并购业务指导
意见,定期为重点客户的高级管理人员及并购业务团队负责人发送行业意见,定期为重点客户的高级管理人员及并购业务团队负责人发送行业
研究报告,并将制定统一的并购业务宣传册,为各行营销提供支持。研究报告,并将制定统一的并购业务宣传册,为各行营销提供支持。
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二、建立动态并购