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公益信托部客户管理专责任务绩效指标（信托企业）.doc

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公益信托部客户管理专责任务绩效指标(信托企业)
指标类别
指标项
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
(100%)
拟订的客户台账管理办法的全面性与可执行性
保证客户台账管理办法的科学性
客户台账管理办法条款设定的不完整率低于[ ]%,无法操作的条款数不超过[ ]条(两者权重各占50%)
公益信托部经理
客户管理台账设立的有效性
保证及时准确记录客户有关信息及相关变动事宜
未能及时记录客户有关信息的次数不超过[ ]次/季
与计划财务部核对计息情况的及时性
保证客户资金计息的准确无误
未能按时与计划财务部进行计息情况核对的次数不超过[ ]次/季
向客户及信托监察人报告资金运作状况的及时性与有效性
提高对客户及信托监察人的服务水平
未能及时向客户及信托监察人报告资金运作状况的次数不超过[ ]次,客户及信托监察人对资金运作状况报告的投诉率不高于[ ]% (两者权重各占50%)
上报各种报表的及时性与准确性
保证领导与有关部门及时掌握公益业务信息
未能按公司有关规定及时上报有关报表的次数不超过[ ]次/季,上报的报表中出现差错的项目不超过[ ]处(两者权重各占50%)
走访客户的次数
及时向客户提供有关信息,加强同客户的关系
走访客户的次数不少于[ ]次
客户对所提供的咨询与服务的满意程度
保证为客户提供优质服务
客户对客户管理专责提供的咨询与服务的投诉率低于[ ]%
将客户要求与客户其他方面信息反馈到部门领导和相关部门的及时性
为领导和相关部门决策提供有关客户方面的信息支持
未能及时、全面将客户要求及其他信息向领

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