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化肥:负重前行
在落后产能陆续淘汰但新产能不断加码下,中国化肥行业依然背负着沉重的过剩包袱艰难前行。
2012年夏天,在百年一遇的旱灾肆虐下,美国大豆、玉米等粮食作物大幅减产受市场“热炒”,全球粮食供应缺口瞬间被无限放大,国际粮价大幅飙升。化肥作为“粮食的粮食”,一时间成为“炙手可热”的宝贵资源。中国化肥产业经过近几年的快速发展,在实现粮食产量连续9年增长的辉煌篇章中功不可没,然而产能越铺越大、供需严重失衡也成为行业待解的难题。如何在保障国内供给基础上允许企业适当出口减缓过剩压力,成为近年来中国化肥产业宏观调控不断追寻的目标。2012年,在出口政策较上年明显收紧的情况下,中国出口化肥1756万吨,%;,%。
净出口规模“高烧”不退
在国家用电、用气以及铁路运输等多项优惠政策“护航”下,仅数年时间,中国氦、磷肥行业便经历了由短缺到平衡再到过剩的历程。同时,化肥作为传统的高污染、高能耗产品,大量出口既不符合中国可持续发展的宏观政策导向,也是对资源和环境的透支。为此,近年来国家不断加强对化肥出口的管控,出口政策经历了“出口退税一取消出口退税—加征出口关税及特别出口关税”的变迁,至2012年旺季出口高税率已经覆盖几乎所有化肥品种。然而,供需失衡的市场格局使得出口的内在动力长期存在,在政策管控的压力之下,中国化肥净出口规模依然不断攀升,2007到2011年年均增速高达57%。2012年出口规模有所回落,。
磷肥、氮肥:“海水与火焰”
2012年化肥总体出口量波动不大,但不同品种走势却呈现出明显分化。在2011年出口市场上“大放异彩”的氮磷二元肥、重过磷酸钙以及小包装肥料等非主流品种,受2012年出口关税政策的影响出口量“应声下跌”,%,%。磷肥行业还受到原材料涨价的冲击。2012年,磷肥主要原材料——磷矿石价格明显上涨,国内30%,至7月中旬达到每吨642元,下半年有所回调,%。国际市场购买力下滑也令磷肥出口“雪上加霜”。
相比于磷肥的低迷,得益于国内煤价大幅下跌带来的成本优势,以尿素为代表的氮肥出口行情火爆。2012年,中国环渤海5500动力煤的平均价格从年初的每吨797元跌至12月底的每吨634元,最低时甚至跌至每吨620元左右。价格大跌导致中国煤炭市场“哀鸿遍野”,却成为了尿素行业的“福音”,以煤炭为原料的尿素企业生产成本大降,行业开工率大幅提升,数百元的利润空间极大的刺激了企业的出口热情。2012年,,%。
三元肥成新增长极
钾肥一直是中国化肥产业的“短板”,也是中国化肥主要进口品种。2012年上半年,在全球主要钾肥进口国合同价普涨的情况下,中国与国际供应商合同价成功维持了与上一期持平的每吨470美元,成为全球钾肥进口价格
“洼地”,极大地保护了国内钾肥进口商的热情,加上国内春耕化肥市场需求旺盛,上半年中国化肥进口量持续大幅增加。进入下半年,市场行情急转直下,上半年大量进口致库存高企,进口市场急剧降温,当期的进口大合同“流产”,化肥进口量也自9月份开始大幅下滑