株洲市国有资产投资控股集团有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书.doc

株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书发行人:株洲市国有资产投资控股集团有限公司注册额度:人民币 30 亿元(叁拾亿元) 本期发行金额:人民币 5 亿元(伍亿元) 本期发行期限: 3+N 年,于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期担保情况:无担保信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司债项信用级别: AA 主体信用级别: AA 主承销商及簿记管理人联席主承销商二〇一七年 1 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书声明本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价,也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。截至本募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。本募集书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件和查询地址”2 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书目录第一章释义...........................................................................................................................5 第二章风险提示及说明.......................................................................................................7 一、中期票据的投资风险................................................................................................7 二、发行人的相关风险....................................................................................................7 三、特有风险..................................................................................................................20 第三章发行条款.................................................................................................................22 一、发行条款..................................................................................................................22 二、发行安排..................................................................................................................26 第四章募集资金运用.........................................................................................................28 一、募集资金用途.................................................................................