2007-2008中国银行业的发展报告-交通银行.pdf

2007-2008 年
中国银行业发展报告









交通银行发展研究部
2007 年 11 月
主要观点

第一部分银行业改革发展概述
z 虽然资本市场迅速发展,但银行贷款占社会融资的比重
不降反升,间接融资地位有所增强
z 国有银行市场份额下降幅度有所放缓,依然是我国银行
业最重要的主体
z 银行贷款增速与名义 GDP 增速趋于一致,信贷增速基本
合理
z 银行盈利能力提升,资本“造血”功能显著增强
第二部分宏观环境专题系列
z 随着资本市场的发展,商业银行储蓄存款一年分流超万
亿,但银行贷款增长尚不会受到资金来源的制约
z 商业银行部分信贷资金流入股市,但风险暴露较小
z 准备金率提高对银行盈利的负面影响较为温和,但负面
效应逐步加大
z 加息对商业银行的影响略偏正面,但其控制信贷增长的
绝对效果不显著
z 汇率形成机制改革和人民币升值给商业银行带来新的业
务机遇,也对银行风险管理能力提出了更高要求
第三部分业务经营专题系列
z 银行贷款快速增长,利差有所扩大,盈利能力大幅提升
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z 商业银行中间业务收入高速增长,收入结构发生显著的
积极变化
z 商业银行不良资产继续小幅“双降”,拨备压力减轻,拨
备覆盖率持续提高
z 银行业的风险状况基本稳定,但在商业银行现行经营理
念和管理模式下,信贷资产质量也面临经济周期波动、
宏观调控加强等因素的考验;流动性管理受到准备金率
频繁上调、“短借长贷”的资金运作模式和资本市场持续
快速发展的三重考验
z 预计 2008 年商业银行人民币贷款增幅与今年基本持平,
利润增幅在 50%左右
第四部分发展战略专题系列
z 我国商业银行加快推进理念、业务和机制“三位一体”
的战略转型。未来商业银行将结合实际情况,克服制约
因素,提高战略转型的差异化和有效性
z 建设零售银行成为中资银行发展战略的共同选择,银行
零售业务的占比显著提高、结构逐步优化、架构更为完
善。未来商业银行将落实以客户为中心的原则,从服务、
品牌、渠道、创新、人才等方面入手,进一步推进零售
银行建设
z 我国商业银行综合经营试点的范围进一步扩大、速度进
一步加快。今后的重点是完善机构布局、增强协同效应
2
和加强风险管理
z 商业银行适应经济金融环境变化,加快了国际化经营步
伐。今后将继续完善国际化布局,提高境外机构的本地
化经营管理能力
z 中资银行大规模引进国际战略投资者基本落幕,中外银
行通过战略合作初步实现了双赢。今后双方应妥善处理
有关问题,深化战略合作
第五部分体制机制改革专题系列
z 近年来商业银行再造组织架构、优化业务流程,积极稳
妥地推进流程银行建设工作,下一步的工作将以垂直化、
集约化和自动化为重点
z 商业银行以理念、机制和工具“三驾马车”为抓手,显
著完善了风险管理体系。今后将继续落实价值导向的风
险管理理念,建设垂直化与矩阵式的、集中与分工相结
合的架构和流程,为应用先进的方法和工具创造条件
z 部分银行已经初步确立较为科学的人力资源管理体系,
但商业银行仍应以战略转型为导向,完善商业化、人性
化的人力资源管理体系
z 商业银行信息技术支撑平台初步形成,未来的重点是整
合和应用

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正文目录

第一部分银行业改革发展概述.......................... 1
一、商业银行依然是我国金融体系的最重要主体........... 1
二、银行业市场格局发生新变化......................... 2
三、贷款增速趋于合理................................. 3
四、收入结构发生显著积极变化......................... 4
五、盈利能力迅速提升................................. 4
六、不良资产继续小幅“双降”,拨备覆盖率持续提高...... 6
七、资本充足率显著提高,资本“造血”能力明显增强..... 7
八、深化股份制改革取得显著成效,公司治理显著改善..... 8
九、以客户为中心优化发展战略......................... 8
第二部分宏观环境专题系列........................... 10
一、外部环境的机遇和挑战............................ 10