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2005年国际金融公司人民币债券
发行公告
重要通知
此发行公告为国际金融公司在2005年国际金融公司人民币债券(期限为10年,%,发行额为 )(下称“本期债券”)发行过程中所使用的募集说明书的摘要。国际金融公司在作出所有合理调查之后确认:该募集说明书包含了对本期债券发行至关重要的、与国际金融公司及本期债券相关的全部信息;该募集说明书中与国际金融公司及本期债券有关的陈述在每一个重大方面均真实、准确且无误导性,并且不存在任何与国际金融公司及本期债券有关的、在本期债券发行过程中将使该募集说明书的任何陈述在任何重大方面产生误导的其他事实的遗漏。投资者在作出与本期债券有关的独立投资决定之前,应认真阅读与本期债券发行有关的公告、募集说明书及信息披露文件,并就此咨询其投资顾问与税务顾问。有关主管机关对本期债券发行的批准,并不表明其对本期债券的投资价值或风险作出了任何评价或判断。
主承销商/财务顾问
中信证券股份有限公司
2005年10月10日
释义
在本发行公告中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:
“本期债券”
,%,期限为10年期的“2005年国际金融公司人民币债券”。
“《债券登记托管及代理兑付协议书》”
指由国际金融公司与中央国债登记结算有限责任公司在2005年9月30日签订的《债券登记托管及代理兑付协议书》。
“登记人”
指中央国债登记结算有限责任公司。该词语应包括任何替代登记人。
“兑付代理人”
指中央国债登记结算有限责任公司。该词语应包括任何替代兑付代理人。
“发行公告”
指发行人在和 上刊登的关于本期债券发行的公告。
“公司”或“发行人”
指国际金融公司,一家依据其章程成立于1956年的国际组织,总部位于2121 Pennsylvania Avenue, ., Washington, . 20433, United States。它是世界银行集团的一个成员组织。
“工作日”
指除周六、周日或中国(见下文定义)法定节假日之外中国商业银行与中央国债登记结算有限责任公司营业的任何一天。
“美国”
指美利坚合众国。
“美元”
指美利坚合众国法定货币。
“人民币”
指中华人民共和国法定货币。
“世界银行”
指国际复兴开发银行,一家成立于1945年的国际组织,总部位于1818 H Street, ., Washington, . 20433, United States。它是世界银行集团的一个成员组织。
“世界银行集团”
指由国际金融公司、世界银行、国际开发协会及多边投资担保机构组成的集团。
“托管人”
指中央国债登记结算有限责任公司。该词语应包括任何替代托管人。
“有关主管机关”
指本期债券发行需获得其批准的监管机关,包括但不限于国务院、中国人民银行、财政部、国家发展和改革委员会和中国证券监督管理委员会。
“人民币债券管理办法
指中国人民银行、财政部、国家发展和改革委员会及中国证券监督管理委员会共同制定并于2005年2月18日颁布的《国际开发机构人民币债券发行管理暂行办法》。
”
“债券持有人”或“登记持有人”
在中央国债登记结算有限责任公司托管名册上登记的持有本期债券的人。
“债券代理人”
指作为本期债券代理人的中国国际金融有限公司。该词语根据上下文需要应包括任何替代债券代理人。
“《债券代理协议》”
指由国际金融公司与债券代理人在2005年9月13日签订的《债券代理协议》。
“章程”
指由国际金融公司成员国(包括中华人民共和国)订立并不时修改的章程。
“中国”
指中华人民共和国,为本募集说明书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区。
“中央国债登记公司”
指中央国债登记结算有限责任公司。
“主债券凭证”
指发行人就本期债券发行而制作的、记载本期债券条款的一张实物凭证。该凭证代表本期债券,并由中央国债登记公司托管。
“主承销商”
指中国国际金融有限公司和中信证券股份有限公司。
第一条
本期债券发行的依据
本期债券依据中国人民银行、财政部、国家发展和改革委员会以及中国证券监督管理委员会共同制定并于2005年2月18日颁布的《国际开发机构人民币债券发行管理暂行办法》(下称“人民币债券管理办法”)发行。国际金融公司已获得国务院的同意及财政部和中国人民银行的批准(银复[2005]73)在全国银行间债券市场发行和销售不超过20亿元人民币的债券。本期债券为国际金融公司按照人民币债券管理办法发行的首期人民币债券。
第二条
本期债券的地位和投资风险提示
本期债券的地位
本期债券是