智邦国际ERP系统.ppt

2018/9/8
或者从项目、报价建立合同
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智邦国际ERP
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售后
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智邦国际ERP系统架构
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从客户直接建立合同
采购
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发货
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销售回款
报价生成询价
销售产品出库
如果库存量不足?
合同转成采购
付款
退货入库
退款
入账
出账
出账
出账
出账
账号权限
客户管理
1
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本栏目包括:
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在一个界面中查看客户基本信息、历史跟进记录、销售机会、报价信息、购买记录、账款往
来明细、售后信息、发货记录、费用记录、积分信息等。
Customer information
可以将客户资料导出、导出和打印,支持快速检索、高级多维检索和智能模糊检索,并且可以打印客户信封。所有用户的操作权限均可由系统管理员控制。
客户资料行业、分类、来源、区域、价值都可以自由设置,并可设置客户自动编号规则、添加自定义字段等。
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全面管理客户资料……
客户管理
客户历史信息查询
客户检索与数据处理
客户自定义设置
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客户管理
客户生日
联系人管理
系统提醒
联系人管理
1. 联系人生日提醒
2. 一个客户可以关联多个联系人,并可设置主要联系人
3. 联系人统计分析
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一个客户可以关联多个联系人……
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添加客户资料
分配客户
分配客户
1. 销售人员申请领用客户,管理员对其进行审批
2. 管理员直接将客户指派给销售人员,并可随时收回客户
3. 销售人员批量随机领用客户
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客户管理
分配客户资源有三种方式……
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客户管理
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1
销售人员可实时记录客户跟进情况,自由
设置录入模板
2
上级可以实时汇总销售人员的客户跟进
次数,并可以查看跟进明细并进行点评
3
系统及时提醒人员处理所有待查、待邮、待联的客户
4
销售人员可以将客户共享给其他人员,协同跟进客户
5
客户保护功能防止公司内部撞单
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回收
策略
领用
策略
保护
策略
录入
策略
通过设置销售人员领用
客户后未联系、间隔未
联系与成单期限,可以
将销售人员未跟进以及
跟进未成功的客户及时
收回,并可重新分配客
户资源
客户管理
四大“客户策略”提高跟单质量……
控制销售人员的客户
领用总数和每日领用
数量,达到客户资源
合理分配
控制销售人员的客户
保护数量、保护期限
以及具体的保护机制
自由设置客户重名提
醒、重名禁止录入、
客户信息必填项和录
入字段的格式
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客户积分功能是一项选择性功能……
如果不需要此功能,可以在后台关闭……
可以按照不同类型的客户选择性开启积分功能
整套系统可以选择性开启
积分管理功能
开启积分
按类型
按客户
客户管理
可以按照某个客户选择性
开启积分功能
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客户管理
积分规则灵活多样……
不同产品不同积分
不同类型客户不同积分
根据合同修改积分
1. 可以按照销售产品进行客户积分
2. 可以批量设置产品积分,也可以
单一设置产品积分
3. 同一产品的不同单位可以分别设
置积分
不同类型的客户可以设置不同的
产品积分
积分规则设置完毕后,合同的产品
明细处会自动显示相应积分,并且
积分可以重新修改
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