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客户管理返回返回主目录主目录本栏目包括: 本栏目包括: Page 3 / 101 在一个界面中查看客户基本信息、历史跟进记录、销售机会、报价信息、购买记录、账款往来明细、售后信息、发货记录、费用记录、积分信息等。 Customer information 可以将客户资料导出、导出和打印,支持快速检索、高级多维检索和智能模糊检索,并且可以打印客户信封。所有用户的操作权限均可由系统管理员控制。客户资料行业、分类、来源、区域、价值都可以自由设置,并可设置客户自动编号规则、添加自定义字段等。进入下一页进入下一页全面管理客户资料……客户管理客户历史信息查询客户检索与数据处理客户自定义设置返回主目录返回主目录 Page 4 / 101 客户管理客户生日联系人管理系统提醒联系人管理 2. 一个客户可以关联多个联系人,并可设置主要联系人 3. 联系人统计分析进入下一页进入下一页一个客户可以关联多个联系人……返回主目录返回主目录 Page 5 / 101 添加客户资料分配客户分配客户 1. 销售人员申请领用客户,管理员对其进行审批 2. 管理员直接将客户指派给销售人员,并可随时收回客户 3. 销售人员批量随机领用客户进入下一页进入下一页客户管理分配客户资源有三种方式……返回主目录返回主目录 Page 6 / 101 客户管理进入下一页进入下一页销售人员可实时记录客户跟进情况,自由设置录入模板上级可以实时汇总销售人员的客户跟进次数,并可以查看跟进明细并进行点评系统及时提醒人员处理所有待查、待邮、待联的客户销售人员可以将客户共享给其他人员,协同跟进客户客户保护功能防止公司内部撞单返回主目录返回主目录 Page 7 / 101 回收策略领用策略保护策略录入策略通过设置销售人员领用客户后未联系、间隔未联系与成单期限, 可以将销售人员未跟进以及跟进未成功的客户及时收回,并可重新分配客户资源客户管理四大“客户策略”提高跟单质量……控制销售人员的客户领用总数和每日领用数量,达到客户资源合理分配控制销售人员的客户保护数量、保护期限以及具体的保护机制自由设置客户重名提醒、重名禁止录入、客户信息必填项和录入字段的格式进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录 Page 8 / 101 客户积分功能是一项选择性功能……如果不需要此功能,可以在后台关闭……可以按照不同类型的客户选择性开启积分功能整套系统可以选择性开启积分管理功能开启积分按类型按客户客户管理可以按照某个客户选择性开启积分功能进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录 Page 9 / 101 客户管理积分规则灵活多样……不同产品不同积分不同产品不同积分不同类型客户不同积分不同类型客户不同积分根据合同修改积分根据合同修改积分 1. 可以按照销售产品进行客户积分 2. 可以批量设置产品积分,也可以单一设置产品积分 3. 同一产品的不同单位可以分别设置积分不同类型的客户可以设置不同的产品积分积分规则设置完毕后,合同的产品明细处会自动显示相应积分,并且积分可以重新修改进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录 Page 10 / 101