财富管理计划书 0.doc

财富管理计划书_0财富管理计划书

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、固定收益帐号




3600 3600 3600

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3600 3600 3600

3600


6岁 9岁 10岁 11岁 12岁 13岁 14岁 15岁 16岁 17岁 18岁 19岁 20岁 21岁 222、浮息分红账户
3、每年生日关爱金
3648 3665 3670 3677 3682 3688 3694 3700 3706 3712 3718 单位:元 3792 3882 3989 4094
……………
10年 11年
自保单第三年度起至60岁每年领取686元的生日金
686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 单位:元 686 686 686 686
9岁 10岁 11岁 12岁 13岁 14岁 15岁 16岁 17岁 18岁 19岁 20岁 21岁 4、资本金账户
183195 186090 189795 194295 199515 202164 205848 单位:元 213354
……………………………
10年 20年 30年 40年
5、保障账户:
1、18岁前身故无息返还所交保费+返还金+分红金 2、18岁后身故给付所交保费的105%+返还金+分红金
3、人的一生有起有落,当投保人在缴费期发生失能状态(即一、二、三级残疾)或身故,本公司代缴未完成的保险费,保险利益不变。
1-2尊越人生少儿成长计划



第二篇:财富管理公司计划书 600字
xxx资产管理有限公司计划书摘要
随着个人财富的不断增加,个人资产管理需求逐年上涨。选择储蓄的居民已降至近六年来的最低水平,据专业机构调查,国内78%的被调查者对理财服务有需求,50%以上的人愿意为理财服务支付费用。因此,理财资产管理在我国具有非常广阔的市场前景。
xxx独立于金融机构和客户,根据客户的需求对金融机构的产品进行整合。理财规划服务涉及范围广泛,包括投资规划、风险管理规划、税收筹划、现金规划、消费支出规划、养老规划和财产分配与传承规划等方面,以客户个性化、多